부산 서구	보 도 자 료 2008년 10월 10일(金)	국회의원 유기준
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1. 대표이사 급여 평균 18% 올라

- 대표이사 성과급은 평균 41% 상승 -

2. CDO(부채담보부증권) 투자로 2,406억원 손실

- 해외투자 2년간 총 1,956억 손실 -

- 손절매 단2건에 불과 손절매유보로 손실 더 확대 -

- 국내투자는 수익률 계속 하락 -

3. 농업정책자금 관리철저

- 총 1조2천7백억원 결손(05년부터 08.8월까지) -

4. 하나로 마트 42.9%는 적자

5. 농협 자회사 경영 개선 필요

- 대구경북유통 청산 -

- 농협 목우촌 손실확대, 경영평가꼴찌 -

1. 대표이사 급여 평균 18% 올라

- 대표이사 성과급은 평균 41% 상승 -

□ 대표이사의 평균급여 현황을 보면 05년에 기본급 1억1천6백만원에 성과급 6천4백만원을 합쳐 1억8천만원 하던 것이 06년에는 2억3천3백만원으로 무려 29.4% 상승했고, 07년에는 2억4천6백만원으로 5.6% 증가하여 총 36.7%나 올랐음. 이는 연평균으로는 18%씩 오른 것임.

- 특히 기본급은 11.2%올랐지만 성과급이 82.8% 상승하여 평균급여 상승의 주요인이 되고 있음.

<임원 연간 평균급여 현황>                                     (단위 : 백만원)

구 분		2005년	2006년	2007년	상승률
회 장	기본급	156	100	73
	성과급	119	163	79
	계	275	263	152
대표이사 등	기본급	116	129	129	11.2%
	성과급	64	104	117	82.8%
	계	180	233	246	36.7%

※ 회장은 06년과 07년 구속기간이 있어 기본급과 성과급이 낮아진 것으로 보임

□ 평균 급여의 급상승에도 불구하고 임원들은 별도로 특별성과급을 받고 있음. 금년에도 9천7백만원을 받아 1인당 1천6백만원 정도의 성과급을 받았음.

<2005년 이후 임원 특별성과급 지급액>                       (단위: 백만원)

구 분	2005년	2006년	2007년	2008년
회 장	20	22	6	17
대표이사 등	69	105	80	80
합 계	89	127	86	97

□ 한편 직원들의 평균급여는 연평균적으로 5~10%정도까지 상승한 것으로 나타났음.

<직원 연간 평균 급여>                              (단위:백만원)

구 분		2005년	2006년	2007년	상승률
1급	기본급 등	47	49	52	10.6%
	성과급 등	36	37	39	8.3%
	계	83	86	91	9.6%
2급	기본급 등	41	42	45	9.8%
	성과급 등	30	31	33	10%
	계	71	73	78	9.9%
3급	기본급 등	35	36	38	8.6%
	성과급 등	25	28	30	20%
	계	60	64	68	13.3%
4급	기본급 등	27	28	30	11.1%
	성과급 등	21	22	24	9.5%
	계	48	50	54	12.5%
5급	기본급 등	19	20	22	15.8%
	성과급 등	15	15	17	13.3%
	계	34	35	39	11.8%
6급	기본급 등	14	14	16	14.3%
	성과급 등	10	11	12	20%
	계	24	25	29	20.8%
생산 업무	기본급 등	14	14	16	14.3%
	성과급 등	11	11	13	18.2%
	계	25	25	29	16%

□ 직원들 역시 매년 특별성과급을 1인당 2백만원에서 많게는 7백만원까지 지급받은 것으로 나타났음.

<2005년 이후 직원 특별성과급 지급액>                     (단위 : 백만원)

구분	2005년	2006년	2007년	2008년
1급	1,931	1,954	1,000	1,569
2급	4,955	5,171	2,755	4,247
3급	9,652	10,536	5,835	9,747
4급	21,443	23,114	11,796	20,254
5 ․ 6급	21,757	22,378	11,537	18,034
생산업무직	1,389	1,316	585	970
합계	61,127	64,469	33,508	54,821

□ 유기준 의원은 지나친 급여 상승과 과다한 성과급 지급은 농협개혁을 추진하고 있음에도 불구하고 여전히 방만하게 운영되고 있다는 것을 보여주는 것으로 시정되어야 할 것이라고 지적함.

2. CDO(부채담보부증권) 투자로 2,406억원 손실

- 해외투자 2년간 총 1,956억 손실 -

- 손절매 단2건에 불과 손절매유보로 손실 더 확대 -

- 국내투자는 수익률 계속 하락 -

□ 농협중앙회는 해외유가증권 투자로 07년도에 △775억의 손실을 기록했고, 08년 8월 현재는 △1181억원의 투자손실을 기록하여 총 △1956억 손실을 기록하고 있음.

<외화유가증권 및 신용파생상품 투자현황>

(잔액기준, 투자금액 : 백만불, 손익 : 억원)

구 분		2005년		2006년		2007년		'08년 8월
		투자금액 (백만불)	투자손익 (억원)	투자금액 (백만불)	투자손익 (억원)	투자금액 (백만불)	투자손익 (억원)	투자금액 (백만불)	투자손익 (억원)
외화유가증권		1,070	471	1,896	896	2,294	-457	2,025	-891
	CDO	214	0	353	0	301	-950	217	-1,456
신용파생상품 (CDS)		0	0	60	-2	120	-318	130	-290
합 계		1,070	471	1,956	894	2,414	-775	2,155	-1,181

□ 손실 발생의 주요 원인은 CDO(부채담보부증권), CDS(신용파생상품의 일종)의 투자에서 비롯되었음.

은행 등 금융기관이 보유하고 있는 대출(신용대출, 담보대출, 서브프라임 등)자산, 유가증권등을 일정 규모로 모아 손실부담 순위를 구분하여(이를 트랜치라 함) 발행한 증권

전통적인 지급보증과 유사하며 보장매입자는 보장매도자에게 정기적으로 수수료를 지급하는 대신 어떤 신용사건이 발생(부도 등)할 경우 약정된 금액을 지급받는 계약

□ 즉 미국발 금융위기의 여파로 CDO는 07년 △950억 손실, 08년 8월 현재는 △1456억원으로 총 2406억원 손실을 기록하고 있고, CDS는 07년 △318억원, 08년 8월 현재 △290억원의 손실을 기록하고 있음.

- 이 중 미국계 CDO 손실은 △2171억원, 미국 CDS는 △434억원의 손실을 기록함.

□ 특히 과도한 손실이 발생하고 있음에도 불구하고 손절매는 2건에 불과하여 손실확대를 부추키고 있음.

□ 한편 국내 유가증권에 대한 투자도 05년 5.45%, 06년 5.26%, 07년 5.17%, 08년 8월말 현재 4.88% 등 수익률이 계속해서 하락하고 있음.

<원화 유가증권 운용규모 및 손익 현황>

(평잔, 억원, %)

구 분	'05년도			'06년도			'07년도			'08.8월말
	규 모	수 익	수익률	규 모	수 익	수익률	규 모	수 익	수익률	규 모	수 익	수익률
채 권	311,117	16,858	5.42	274,315	14,325	5.22	275,591	13,941	5.06	257,984	9,332	5.41
주 식	8,598	1,357	15.78	15,037	612	4.07	10,319	1,242	12.03	13,533	156	1.15
수익증권	28,443	1,152	4.05	19,615	1,777	9.06	20,576	1,457	7.08	21,889	464	2.26
기 타	14,966	437	2.92	28,391	1,022	3.60	47,342	1,637	3.46	39,475	1,096	4.14
계	363,124	19,803	5.45	337,358	17,736	5.26	353,828	18,277	5.17	332,882	11,048	4.88

주 1) 기타는 출자금, 지분법주식, 후순위ABS채권, 예치금 등임

2) '07년도 주식 수익 중 LG카드 매각이익 9,121억원 제외

□ 유기준 의원은 국내외 유가증권투자에 대해 위험관리를 철저히 하여 과도한 손실확대를 막고 안정적 수익관리를 해야 한다고 지적함

3. 농업정책자금 관리철저

- 총 1조2천7백억원 결손(05년부터 08.8월까지) -

□ 농업종합자금 및 정책자금의 최근 4개년도 부당ㆍ위규 대출금 규모는 05년 59억, 06년, 68억, 07년 40억, 08년 8월말 29억 등 총198억에 달함.

부당대출금 198억원 중에서  정상전환한 금액은 33억원이고, 회수금액은 119억원으로 미회수금액 46억원은 회수절차 진행중임.

<위규․부당대출금 현황>         (단위 : 건, 백만원)

구 분	2005년	2006년	2007년	2008.8말
부당대출금(A)	5,933	6,849	4,095	2,971
정상전환액(B)	1,128	680	1,014	516
회수금액(C)	4,260	4,817	1,801	1,054
미회수액(D=A-B-C)	545	1,352	1,280	1,401

B : 당초 부당대출금으로 등록하였으나 해당 사유 해소로 정상화한 금액임

□ 부당․위규사유별로 보면 부도․사업포기로 인한 부분이 가장 많았고, 사업지침 위반, 용도유용 등의 원인의 순으로 나타났음.

<사유별 위규․부당대출금 현황>                  (단위 : 건, 백만원)

구 분	2005년		2006년		2007년		2008.8말
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
사업지침 위반	49	1,007	78	2,478	62	1,610	36	656
용도유용	35	672	46	1,323	12	262	5	126
허위자료 제출	6	57	16	493	6	55
부도.사업포기	204	4,197	111	2,555	103	2,168	93	2,189
합 계	294	5,933	251	6,849	183	4,095	134	2,971

□ 정책대출금 연체비율은 2005년말 기준 4.75%였으나, 2008년 8말은 3.14%로 개선되고 있지만 여전히 높은 비율임.

또한 결손 처리금액이 감소하고 있기는 하지만 05년부터 08년 8월 현재까지 총 1조2천7백억원이 결손처리되었음.

(단위 : 억원, %)

구 분		2005년	2006년	2007년	2008.8말
정책대출 총액		291,237	263,638	241,431	252,483
연체금액		13,830	12,148	8,567	7,926
	비율	4.75	4.61	3.55	3.14
대손보전액		369	492	558	184
결손(상각)처리	중앙회	1	59	45	15
	조합	4,318	4,103	3,302	1,042

※ 조합의 결손(상각) 현황은 상호금융, 정책대출 분류불가로 합산 금액임

□ 유기준 의원은 대출심사시 사전적인 검토를 철저히 해서 위규․부당대출을 선별하고, 연체관리 강화로 결손규모를 감소시켜 나가는 노력이 필요함.

4. 하나로 마트 42.9%는 적자

□ 지역조합에서 운영중인 하나로마트의 42.9%가 적자를 기록하고 있음.

즉 적자 점포 비율은 05년 37.1%(793개소/2,137개소), 06년 50.7%(1,067개소/2,104개소), 07년 42.9%(901개소/2,100개소) 등으로 거의 절반 가량이 적자를 기록하고 있음.

<적자 하나로마트 현황>                 (단위 : 개소, %)

	2005년			2006년			2007년
	총점포	적자 점포	적자 비율	총점포	적자 점포	적자 비율	총점포	적자 점포	적자 비율
	2,137	793	37.1	2,104	1,067	50.7	2,100	901	42.9

<하나로마트 손익현황>                      ( 단위 : 억원 )

	2005년		2006년		2007년
	마 트 총손익	적자점포 적자총액	마 트 총손익	적자점포 적자총액	마 트 총손익	적자점포 적자총액
	450	-370	251	-555	376	-467

※ 마트 총손익은 흑자, 적자점포들의 손익을 모두 합친 것임.

<2007년 하나로마트 경상손익 1위~10위 마트 현황>                   (단위:천원)

지역	마트명	마트 매출액	매출이익	경상손익
서울	관악농협하나로마트	15,266,799	1,655,229	-2,477,472
서울	서울서부농협하나로마트서강점	8,085,094	1,056,533	-1,170,551
경남	내서농협하나로마트	27,899,998	4,354,307	-971,999
전남	순천원예농협하나로마트	12,632,257	1,652,234	-910,777
경북	영주농협 하나로마트 본점	10,627,705	1,313,084	-866,627
경기	수원농협 하나로마트 세류점	7,999,250	985,942	-528,964
울산	중앙농협 하나로마트	13,914,746	2,385,446	-522,634
인천	부평농협하나로마트	6,091,608	526,417	-483,881
전남	나비골농협하나로마트나산점	1,196,415	160,816	-438,728
충남	서산농협 본점	6,544,057	887,022	-413,502

□ 적자적포의 적자총액은 07년말 기준으로 △467억원에 달하고 있음.

□ 유기준 의원은 하나로마트를 규모화 하는 등 실질적으로 실적을 개선할 수 있는 대책 마련이 필요하다고 지적함.

5. 농협 자회사 경영 개선 필요

- 대구경북유통 청산 -

- 농협 목우촌 손실확대, 경영평가꼴찌 -

□ 농협 산하에 21개 자회사들의 경영실적을 보면 대구경북유통과 농협목우촌의 경영수지가 지속적으로 악화되고 있는 것으로 나타났음.

◆ 대구경북유통은 06년 △28억, 07년 △20억, 08년 6월 현재 △11억원의 손실을 기록하고 있으며 현재 청산절차를 진행중이라고 함.

◆ 농협목우촌은 06년 △18억, 07년 △28억, 08년 6월 현재 △41억원의 적자를 기록하고 있으며 자체 구조조정 계획을 실행하고 있다고 함.

◆ 농협사료는 최근 국제원자재값 및 사료값 인상과 환율상승으로 금년에 특히 손실이 큰 것으로 나타남.

<자회사 매출 및 손익 현황>

구 분		2006년		2007년		2008년 6월말
		매출액 (억원)	손 익 (백만원)	매출액 (억원)	손 익 (백만원)	매출액 (억원)	손 익 (백만원)
자회사	농 협 유 통	9,686	8,167	9,683	7,789	5,629	4,368
	농 협 물 류	847	△136	1,243	1,417	956	2,184
	남 해 화 학	7,224	7,171	8,332	28,655	6,942	94,312
	영일케미컬	△846	△8,054	938	4,636	756	3,923
	NH무역	990	651	1,133	1,520	652	703
	대구경북유통	579	△2,885	426	△2,039	205	△1,188
	대전유통센터	795	977	846	472	551	△68
	부산경남유통	1,434	617	1,582	1,145	922	441
	충 북 유 통	1,220	930	1,323	1,386	871	1,060
	농협 아그로	112	593	125	624	102	737
	농협고려인삼	327	1,602	369	1,483	176	410
	삼 협 농 산	48	561	43	469	20	284
	농 협 사 료	5,748	12,336	7,408	9,796	5,234	△17,400
	농협 목우촌	1,163	△1,887	2,913	△2,863	1,518	△4,194
	NH-CA자산운용	113	1,953	169	4,628	48	1,374
	NH투자선물	212	2,935	412	7,501	98	2,112
	NH투자증권	1,326	4,202	2,108	25,538	477	604
	NH캐피탈			44	△6,107	71	1,009
	N H 개 발	1,452	4,612	1,562	5,044	578	1,296
	농협자산관리	627	3,605	595	3,992	266	2,517
	농협정보시스템	81	△811	274	769	172	235
	농협경제연구소	13	100	49	67	20	22
계		34,844	53,347	41,577	95,922	26,264	94,741

□ 유기준 의원은 지분 50% 이상을 가지고 있는 농협자회사들의 경영 개선을 통해 농협의 안정적 수익기반을 구축할 필요성이 있다고 지적하였음.