	보도자료 국회의원 이종혁 한나라당 부산진을	국회의원회관 637호 전화 : 02)784-6341 2009년 10월6일(화)

석유공사 대형화 위해

14조 9천억 원 자금조달 막막

-2012년까지 총 생산량 30만배럴/일 목표,

자체조달과 외부차입 자금조달 대책 전무-

9일 석유공사 국정감사에서 이종혁 의원은 석유공사의 대형화 추진을 위한 자금 조달방안에 대하여 질의하였다.

이날 이종혁 의원은 질의에서 석유공사가 2012년까지 일일 30만 배럴 생산을 목표로 해외 유망 생산광구 및 석유기업 인수하는 것을 주요 전략으로 선정한 것과 관련하여 총 필요 자금이 14조 9천억원이 소요됨에도 구체적 자금 조달계획에 있어서 정부 출자 4조 1천억을 제외한 잔여 자금에 대한 방안이 없는 것에 대한 문제점을 지적하였다.

또한 이는 과거 석유공사가 정부의 재원에만 의존하였던 안이한 사업추진 방식이 석유공사의 태생적인 본성인지, 아니면 정부 정책의 영향으로 인한 것인지에 대하여 질의하였다.

이러한 문제점을 극복하기 위하여 현실에 안주하지 말고 석유공사가 이탈리아의 ENI처럼 하류분야에의 진출도 제안하였다.

한편 이날 질의에서 이종혁 의원은 갈수록 극심해지는 자원민족주의에 대항하기 위해서도 석유공사가 새로운 역량을 갖추어 줄 것도 당부하였다.

※ 첨부 :

【현황】

□ 지난 10년간 석유자원 확보의 필요성은 점증되어 왔음에도 불구,      정책적인 노력이 결여되어 왔으며, 에너지자원특별회계의 자금이      대부분 석유부분에서 조달되었음에도 석유관련 산업에 대한 투자      는 열악한 수준.

□ 특히 장기적인 석유 공급선 확보를 위한 ‘석유개발사업’에 대한       투자는 매우 적어 전략적인 도약을 기대할 수 없음.

□ 지난 98년에는 외환위기라는 특수한 상황이라 치더라도, 한 방울      의 석유라도 더 확보했어야 할 시기에 석유공사의 생산광구를        매각하는 정책적인 오류를 범했습니다.

【문제점】

□ 이러한 정부의 무관심은 석유자원의 중요도를 누구보다도 잘 알      고 있어야할 석유공사 임직원에게도 안이한 사태 인식 초래,

□ 정부의 재정지원 외에는 자금조달을 통해 ‘석유개발사업’을 추진      하려 한 자체적인 노력의 흔적을 찾아볼 수 없음.

□ 지난 10년간 석유공사의 석유개발사업의 재원은 모두 정부의 지      원 자금 또는 정부의 재정지원으로 생산에 성공한 광구에서 창출      된 수익이 전부, 자체적으로 외부 자금을 조달하여 적극적으로 사      업을 추진하려한 노력을 찾아볼 수 없음.

□ 석유공사의 대형화를 위해 2012년까지 총 생산량 30만 배럴/일       규모의 해외 유망 생산광구 및 석유기업 인수하는 것을 주요 전      략으로 선정,

- 이를 위해 약 19조원의 자금이 소요, 이 중 정부출자 4조 1천억       원 외에는 석유공사가 자체자금과 외부차입 등을 통해 마련.

- 정부의 조달자금도 원활히 이루어져야 하겠으나, 더 문제는 공사      의 자체조달자금의 문제임.

- 공사는 자체조달과 외부차입을 통해 14조 9천억 원이라는 대규모      자금을 조달해야 하는 입장.

<참고1>

석유공사 해외광구 매각 현황(’98년～’02년)

□ 대상사례(1건) : 이집트 칼다광구(’98년 매각)

□ 광구개요

ㅇ 위    치 : 이집트 서부 사막 지역

ㅇ 계약기간 : ’86.12 ～ ’11.11(25년간), 한국측은 ’89년에 참여

ㅇ 참여사 및 지분

- Repsol(스페인)	: 50%

- Apache(미국)	: 40%

- 한국측	: 10%(삼성물산 4%, 현대정유 2%, LG상사 2%, 석유공사 2%)

ㅇ ’97.12월말 잔존가채매장량 : 215백만BOE(석유공사 몫 : 4.3백만BOE)

□ 매각경위

ㅇ 칼다광구는 광권계약에 한국측 대표회사인 삼성물산만 계약당사자로 되어 있고 현대정유, LG상사, 석유공사는 Hidden Partner로 참여하였기 때문에 사업 관리에 공사의 의견을 적극적으로 반영하기 어렵고 주위환경 변화에 적절히 대처하기가 어려움

ㅇ 또한, 한국측 대표회사인 삼성물산이 자사사정에 따라 지분양도를 적극 추진하고 타 참여사도 지분양도에 동의하고 있으므로 국내 컨소시엄과 공동으로 공사도 동 사업의 지분양도를 추진하게 됨.

□ 지분양도 주요조건

ㅇ 지분양도 기준일 : ’98.1.1 기준

ㅇ 지분양도가      : 40백만불-한국측 전체(석유공사 몫 : 8백만불)

ㅇ 사업비 정산     : ’98.1.1 기준, 원유/가스 판매수익 및 사업비 정산

□ 석유공사 투자 및 회수 현황

(단위 : 천불)

구분	’89	’90	’91	’92	’93	’94	’95	’96	’97	’98	계
투자	3,141	663	409	1,170	1,228	332	483	719	1,740	2,095	11,980
회수	938	992	868	902	941	1,046	1,103	1,362	1,505	9,606	19,263

※ 회수율 : 161%

<참고2>

□ 석유공사 대형화 계획 수립 경과 및 주요 내용

ㅇ 대통령, 지식경제부의 업무보고시 공사대형화 방안 지시(‘08.3.17)

ㅇ 석유공사 내에 「석유공사 발전방안 수립 전담반」구성(‘08.3.21)

ㅇ 석유공사 및 지식경제부와 합동으로 대형화 방안 수립(‘08.3~6월)

ㅇ 지식경제부, 석유공사 대형화 방안 대통령 보고 및 확정(‘08.6.4)

<석유공사 대형화 계획의 주요 내용>

□ 국제무대에서 경쟁력 확보를 위해 생산규모 확대

- 생산규모 : (‘07년) 5만b/d → ('12년) 약 30만b/d

□ 생산량 확보를 위해 생산광구 및 석유기업 인수

- 정부재정지원 4.1조원을 포함 총 19조원 투입

□ 개발전문인력 확대 : (‘08년) 450명 → (’12년) 2,500명

□ 석유공사 대형화계획을 반영한 전략경영계획(2009~2013) 수립

ㅇ 석유공사는 ‘12년 생산량을 30만b/d까지 증대하는 대형화 계획을 반영하여 전략경영계획(2009~2018)을 수립중

<전략경영계획(2009~2013)>

구 분	신규전략경영계획 목표
	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
매출액(조원)	2.1	2.8	3.2	5.5	5.8
영업이익(조원)	0.6	0.9	1.2	2.2	2.6
일생산량(천배럴)	96	143	151	326	366
매장량(억배럴)	8.0	8.7	12.1	20.6	20.0
비축량(백만배럴)	118	127	133	141	141

□ 석유회사들과 비교한 석유공사의 위상은 자산 기준 60위권이나, 매장량 생산량, 매출액 기준으로는 80~90위권 수준에 머물고 있음

자산(백만달러)		매장량(백만배럴)		생산량(천b/d)		매출액(백만달러)
순위	회사명	순위	회사명	순위	회사명	순위	회사명
1	Shell (235,276)	1	Saudi Aramco (305,913)	1	Saudi Aramco (11,663)	1	ExxonMobil (345,683)
5	CNPC (178,843)	12	CNPC (32,791)	7	CNPC (3,479)	9	CNPC (114,443)
63	POGC (10,561)	88	RWE Dea (568)	93	MOL (60)	89	Penn West (1,527)
-	KNOC (10,033)	-	KNOC (524)	-	KNOC (50)	-	KNOC (1,167)
64	Noble Energy (9,589)	89	Imperial (501)	94	Reliance (31)	91	TPAO (909)

※ PIW 발표 “Ranking World oil companies 2008" 기준

<참고3>

석유공사 대형화를 위한 재원조달계획

□ 대형화 계획 및 소요재원

ㅇ 석유공사 대형화 방안은 ‘12년까지 대형 해외석유기업 인수함으로써 단기간에 경쟁력 강화를 목표로 하고 있음.

- 현재 고유가로 인한 인수비용 상승 및 물량 축소, 국제 금융시장 악화 등 M&A를 위한 제반여건이 불리하여 신중하게 인수대상기업 물색중

ㅇ 소요재원은 19조원이 필요할 것으로 예상되며, 정부의 출자 확대와 민간부문의 유동자금을 적극 활용할 계획

- 소요자금 19조원중 4.1조원은 정부출자를 통해 조달하고, 그 외의 소요자금은 민간자본을 활용

□ 재원조달계획

ㅇ 소요재원은 M&A추진 시기에 일시적으로 소요되므로 현재는 차질 없는 민간자본 유치를 위한 사전협의 및 활용방안 강구 중

ㅇ 구체적인 조달방안으로는

- 우선 수출입은행, 산업은행, KIC, 국민연금 등 정책금융 및 대규모 투자자를 통한 조달방안을 모색하고 있음.

․수출입은행, 산업은행, 국민연금 등과는 이미 자원개발사업의 투자       및 자금지원을 위한 업무협약을 기체결 중이며,

* 수출입은행(‘04), 산업은행(’06), 국민연금(‘07)

․현재 상기 기관들의 투자재원 유치 확대를 위해 정부와 긴밀히 협력해가며 다양한 활용방안을 모색

< 참고 > 기관별 활용방안

구 분	활 용 방 안
수출입은행 산업은행	공사와 업무협약을 체결하고 있으며 정부로부터 자원 개발과 관련한 금융 업무 및 자체 자원개발 전담부서를 운영하고 있어 향후 대출 및 투자 방안 모색
한국투자공사	운용을 위임 받고 있는 자금의 일부를 석유개발사업에 투자하는 방안 모색
국민연금	향후 10년간 20조원 규모의 투자협약을 체결하고 있으며 향후 투자 방안 모색

- 채권발행 및 은행차입 등 공사 차입여력을 활용한 자금조달

․ 은행 Credit Line, 국내외 채권 발행, M&A 인수금융 등 공사 신용 및 인수대상기업 담보 제공 등을 통한 금융시장을 통한 조달 모색

ㆍ 미화 15억불 규모 Credit Line 기 확보

ㆍ 국내외 채권발행을 통한 자금조달

* 국제신용평가사인 S&P 및 Moody‘s로부터 국가신용등급과 동일한 신용등급(A, A2) 기획득(’05.10)

* 잠재적 투자자 확보를 위하여 ‘05년 이후 매년 해외 IR 활동 전개

: Fidelity, AIG, Nomura International, Swiss Re, BlackRock 등 32개 기관

ㆍ M&A 인수금융을 통한 조달방안 모색

* 현재 골드만삭스, 모간스탠리 등 M&A금융자문 실적이 많은 투자은행을 중심으로 조달 가능방안 모색

※ 구체적인 기관별 및 재원별 규모는 인수대상기업, 금융시장 환경 및 기관별 투자환경(의지) 등에 따라 달라지므로 현재로선 확정 곤란

ㅇ 유전개발펀드를 통한 조달방안 모색

- 시중 유동자금을 흡수하여 대규모 펀드를 조성, 펀드를 통한 자금조달 모색