가계부채 증가, 경기침체 속에 은행은 배당잔치!

은행, 지주사 계열사 편입 후 고배당 단행 -

□ 2012년 10월 8일 금융위원회 국정감사에서 새누리당 안덕수 의원은 “ 2009~2011년 은행별 평균 배당성향을 보면 SC, 외환, 씨티 등 외국계은행의 배당성향이 가장 높다. 우리나라 서민들과 중소기업들을 대상으로 벌어들인 돈을 해외로 유출하는 것이다.  또한 은행들이 지주사로 편입된 시점부터 고배당을 단행하였는데, 이는 대주주인 지주사가 손쉽게 은행 돈을 빼가는 수법으로 배당을 악용한 것”이라며, 외국계은행 및 지주사에 대한 철저한 감독을 주문하였다.

□ 2009~2011년까지 은행별 배당성향을 살펴보면, SC 57.8%→62.0%→65.3%, 외환 36.9%→68.5%→66.9%, 씨티 31.8%→47.2%로 외국계 은행의 배당성향이 가장 높았으며, 한국계 은행 중에는 신한은행이 34.9% 가장 높았다.

○ 특히 2011년의 경우 가계부채 리스크 및 경기침체 우려로 은행의 자본확충이 중요함에도 불구하고 총 11개 은행 중 당기순이익 감소한 경남과 전북은행을 제외한 SC(83.3%), 외환(66.9%), 신한(48.6%), 씨티(47.2%), 국민(37.3%), 우리( 35.0%) 등 9개 은행의 2009~2011년 평균 배당성향보다 높은 배당성향을 나타냈다.

○ 더 큰 문제는 신한, SC, 씨티은행 등은 2011년 당기순이익이 감소하였음에도 현금배당을 늘렸다는 것이다.

- 신한은행 : 2011년 당기순이익 1조 5,213억원으로 전년대비 1,271억원, 7.7% 감소,  배당성향은 29.0%에서 48.6%로 1.7배 상승

- SC은행 : 2011년 당기순이익 2,400억원으로 전년대비 824억원, 25.6% 감소, 배당성향은 62.0%에서 83.3%로 1.3배 상승

- 씨티은행 : 2011년 당기순이익 2,753억원으로 전년대비 403억원, 12.8% 감소, 배당성향은 31.8%에서 47.2%로 1.5배 상승

- 광주은행 : 2011년 당기순이익 806억원으로 전년대비 249억원, 23.0% 감소, 배당성향은 35.0%로 전년과 동일

□ 연도별 배당성향을 보면 2008년 글로벌 금융위기 직후인 2009년부터 은행들이 고배당을 단행하고 있으며, 지주사로 지배구조가 바뀐 후 고배당 양상은 더욱 심각하게 나타나고 있다.

○ 2008년부터 지주사였던 신한, 우리, 하나, 광주은행의 경우 금융위기 직후인 2009년부터 최하 20.0%, 최고 36.0%를 현금 배당하였다.

○ 2009년 지주사로 전환한 SC은행은 57.8%, 2010년 지주사로 전환한 씨티은행은 31.8%, 2011년 하나금융지주로 편입된 외환은행은 66.9%, 2011년 지주사로 전환한 대구와 부산은행은 각각 22.9%와 35.0%로 배당성향이 상승하였다.

□ 한편 2009~2011년 은행별 당기순이익 대비 사회공헌 지출금액 비중을 보면 배당성향이 높은 외환(1.6%), 씨티(2.4%), SC(3.9%) 등 외국계은행의 비중이 가장 낮으며, 다음으로는 우리 6.6%, 신한 7.7%, 부산 9.7%의 순으로 나타났다.

□ 안덕수 의원은 “은행들이 서민들에게 고금리의 짐을 지워 돈을 벌면서 주주에게는 고배당으로 돈 잔치를 벌이고, 사회공헌 활동은 쥐꼬리만큼 하는 탐욕집단”이라며 “은행들에 대한 경영평가에 사회공헌도를 반영함으로써 이익의 일부를 사회에 환원하도록 유도하는 방안을 금융위원회가 적극 검토해야 한다”고 주장하였다.

<별첨>

- <그림 1> 은행별 배당성향

- <표 1> 연도별 은행 배당성향 및 주요 주주현황

- <표 2> 은행별 사회공헌 지출금액

10월 7일(일)

<별 첨>

<그림 1> 은행별 배당성향

주 : 1) 하나은행의 배당성향은 2009년 32.1%였으나, 외환은행 인수를 위한 금융지주 배당으로 2010년 196.3%로 급등한 후 2011년 배당을 하지 않아 배당성향에서 제외

2) 국민은행의 경우 배당을 하지 않은 2010년을 제외한 2009년과 2011년의 평균, 씨티은행의 경우 배당을 하지 않은 2009년을 제외한 2010년과 2011년의 평균값임.

자료 : 금융감독원

<표 1> 연도별 은행 배당성향 및 주요 주주

(단위 : %)

은행명	구분	2008	2009	2010	2011
신한	배당성향	0.8	20.0	29.0	48.6
	주요주주	신한지주(100%)
우리	배당성향	1.0	30.0	35.0	35.0
	주요주주	우리금융지주(100%)
SC	배당성향	-	57.8	62.0	83.3
	주요주주	스탠다드차타드 (100%)	한국스탠다드차타드금융지주(100%)
하나	배당성향	-	32.1	196.3	-
	주요주주	하나금융지주(100%)
외환	배당성향	10.3	36.9	68.5	66.9
	주요주주	Lone Star(51.02%)
국민	배당성향	-	15.0	-	37.3
	주요주주	KB금융지주(100%)
한국씨티	배당성향	-	-	31.8	47.2
	주요주주	씨티그룹(100%)		한국씨티금융지주(100%)
대구	배당성향	12.6	12.4	17.4	22.9
	주요주주	삼성생명(7.36)			DGB금융지주 (100%)
부산	배당성향	10.7	12.2	14.0	35.0
	주요주주	롯데제과 (14.11%)	롯데제과 (14.08%)		BS금융지주 (100%)
광주	배당성향	-	30.0	35.0	35.0
	주요주주	우리금융지주(100%)
전북	배당성향	11.2	5.1	22.7	12.5
	주요주주	KTB2007사모투자 (12.69%)	삼양사(13.32%)		삼양바이오팜 (13.82%)
경남	배당성향	-	30.0	35.0	10.0
	주요주주	우리금융지주(100%)
평균	배당성향	7.8	25.6	35.0	35.0

자료 : 금융감독원

<표 2> 은행별 사회공헌 지출금액

(단위 : 억원, %)

은행명	2009~2011년 당기순이익 및 사회공헌 지출금액
	당기순이익(A)	사회공헌 지출금액(B)	비중(B/A)
외환	35,678	585	1.6
씨티	10,837	265	2.4
SC	10,110	392	3.9
우리	40,310	2,650	6.6
신한	44,019	3,382	7.7
부산	9,769	949	9.7
국민	26,556	2,791	10.5
광주	3,039	318	10.5
대구	6,591	758	11.5
전북	1,890	301	15.9
경남	5,337	1,290	24.2

주 : 1) 사회공헌 지출금액 = 사회공헌활동비+서민금융지원

자료 : 금융감독원