보 도 자 료	국회의원 박 대 동
제공일 : 2014.10.21(화)	울산광역시 북구
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<대상기관 : 산업은행>

산은, PF대출시장 순위 세계 9위, 아시아 2위

‘빛 좋은 개살구’

- 국내ECA 보증부 해외PF대출의 73%를 외국금융기관이 독차지!

- 산은, 세계 PF대출시장 순위 9위, 아시아시장 순위 2위

→ 그러나 산은 PF실적은 국내PF대출이 92%, 해외 8% 불과

- 국내기업의 해외PF 수주 증가 및 국내PF 시장 포화로 인한 Red Ocean화      → 국내기업 및 금융사 공동진출 등 적극적 진출 필요

< 현  황 >

’13년기준 세계 PF시장 규모는 U$4,180억으로 ’12년 대비 3% 증가했으며, 올해에도 0000억원으로 증가할 정도로 크게 확대되고 있음

- 자금공급 형태별로는 대출 U$2,970억(71%), 자본참여 U$663억(16%), 채권발행 U$547억(13%)으로 구성

- 지역별로는 중동 및 아프리카가 U$880억으로 21% 점유

- 산업별로는 에너지 29%, 인프라스트럭쳐(SOC) 28%, Oil & Gas 25%가 주종

’14년 상반기 중 국내기업은 76개국에서 323건의 총 U$375억의 해외건설 프로젝트를 수주할 정도로 해외시장을 활발히 개척하고 있는데 비해 국내 금융회사들의 지원은 미진한 상황

- 중동 66%(U$247억), 아시아 17%(U$62억), 중남미 15%(U$55억)

- 정유공장, 발전소 등 플랜트 수주가 전체의 85%에 달함

<연도별 국내기업의 해외건설 프로젝트 수주 현황>

(단위 : 백만불)

2011년	2012년	2013년	2014.상
59,144	64,881	65,212	37,510

- 자료 : 해외건설협회, 국토교통부

< 문제점 >

■ 국내ECA 보증부 해외PF대출의 73%를 외국금융기관이 독차지!

10년~13년간 「국내ECA(Export Credit Agency, 수출신용기관) 보증부 해외PF대출」에 대한 국내금융기관(시중은행+정책 금융기관)의 참여 비중은 27%에 불과한 상태로 외국금융기관이 독차지하고 있는 상황

- 산은은 U$8.8억으로 7.2%에 불과

- 그리고, 산은과 정금공 통합 이후 참여 전체 규모는 어느 정도 유지될 것으로 예상되나, 개별기업 당 지원 한도가 낮아질 가능성이 큰 상황)

<국내 ECA 보증부 해외PF 대출현황>

(단위 : U$억)

국내금융기관				해외 기관	합계
시중은행	산 은	정금공	소계
7.4 (6.1%)	8.8 (7.2%)	16.6 (13.6%)	32.8 (26.9%)	88.9 (73.1%)	121.7 (100%)

■ 산은의 실상 :  산은, 세계 PF대출시장 순위 9위, 아시아시장 순위 2위

→ 그러나 산은 PF실적은 국내PF대출이 92%, 해외 8% 불과

’13년중 산은의 PF대출 취급규모는 U$52억으로 세계 PF대출 시장에서 1.8%를 차지하여 시장순위 9위이며, 아시아지역 전체 PF대출 시장(U$615억)에서 6.8%(U$42)를 점유하여 시장순위 2위에 달함

지난해 산은의 PF 금융주선 규모는 10.4조원으로 전년(12년)대비 27% 증가하였으나, 이중 국내 PF는 9.6조원으로 92%, 해외 PF는 0.8조원으로 8%를 차지하고 있으며 해외 PF는 전년대비 3%p 감소

<연도별 산은의 PF 금융주선 규모>

(단위 : 억원)

구 분	2011년	2012년	2013년
국내 PF	74,010 (89%)	73,557 (89%)	96,001 (92%)
해외 PF	9,044 (11%)	8,604 (11%)	8,430 (8%)
합 계	83,054 (100%)	82,161 (100%)	104,431 (100%)

(질의) 세계 PF시장에서 차지하는 산은의 높은 순위는 대부분 국내PF대출 취급에 따른 것으로 해외PF대출 취급이 너무 낮은 상황입니다.

해외 PF업무는 글로벌 IB들과 직접 경쟁해야 하지만 이들에 비해 금리경쟁력이 낮고 해외사업의 Track Record(업무경력)이 부족하여 국내기업들도 산은 보다는 글로벌 IB를 금융자문·주선기관으로 선호하고 있는 상황이어서 대책마련을 통한 경쟁력 강화가 필요하다고 보는데, 이에 대한 행장의 견해는 무엇입니까?

(질의) 또한 최근 4년간 국내ECA 보증부 해외PF대출에서 현재 산은(7.2%)과 정금공(13.6%)이 20.8%를 담당하고 있는데, 통합산은 출범이후 이 비중마저 감소할 우려도 있습니다.

- 모든 금융기관은 감독규정 및 자체 리스크관리 목적상 단일 사업 또는 기업에 대한 익스포저 집중을 예방하기 위해 동일인 신용공여한도 및 외화익스포저 한도 등 각종 한도를 설정하여 운용함

- 익스포저한도를 은행자기자본대비 일정비율 이내로 제한하는 리스크관리규정 및 제도 측면에서 보면, 개별 프로젝트 기준으로는 지원규모가 통합이전에 비해 줄어들 가능성이 있음

통합산은이 출범하더라도 통합이전의 산은과 정금공이 각각 지원한 규모보다 해외수주 사업에 대한 지원규모를 더 확대하여 정책금융기관으로서의 본연의 역할에 충실해야 한다고 보는데, 이에 대한 행장의 견해와 대책은 무엇입니까?

■ 국내기업의 해외PF 수주 증가 및 국내PF 시장 포화로 인한 Red Ocean화 → 국내기업 및 금융사 공동진출 등 적극적 진출 필요

(질의) SOC시장의 포화 등 국내 PF시장이 Red Ocean화*되는 반면에 국내기업의 해외 PF 수주는 크게 늘어나고 있는 상황으로, 해외 PF업무는 국내기업의 해외수주 지원을 위해 강화될 필요가 있으며 또한 국내금융기관의 새로운 시장개척을 통한 신규수익 창출을 위해 저극 확대될 필요가 있습니다.

<국내 PF시장의 Red Ocean화>

- 발전, 도로․철도, 항만 등 SOC 신규사업 기회 축소

- 시중은행, 자산운용 및 증권․보험사 등의 참여 확대로 저가수주 등 경쟁 심화

이를 위해 △ 국내기업들과 건설․운영․금융을 Package화하여 동반진출하고 △ EBRD(European Bank for Reconstruction and Development, 유럽부흥개발은행) 등 국제금융기구와의 협력강화를 통한 Deal 공동수행 등 해외 Deal의 발굴과 리스크를 최소화하는 다양한 방안을 적극 마련해야 한다고 보는데, 이에 대한 행장의 견해와 계획은 무엇입니까?

(질의) 우리나라 금융산업은 그동안 제조업의 눈부신 발전을 지원하며 국가경제 발전과 함께 성장해왔지만, 실물경제의 저성장과 금융권의 저금리 상황이 고착화되며 금융회사들의 경영환경이 악화되고 있음에도 국내시장에 안주하며 출혈경쟁에만 골몰하고 있는 상황입니다.

이제는 금내 금융회사들도 새로운 시장개척을 위해 해외로 적극적으로 나가야하며 해외 PF시장이 그 시발점이 될 수 있다고 생각합니다. 글로벌 시대에 우리 경제의 살길은 해외로 블루오션을 찾아가야 하며 금융산업이 해외에 나가는 것은 선택이 아니라 필수사항이 됐습니다.

그동안 글로벌 금융기관으로 성장하기 위해 많은 노력을 한 산업은행이 좀 더 적극적인 해외진출을 통해 금융산업의 국제화를 선도해야 한다고 보는데, 이에 대한 행장의 견해와 향후 계획을 밝혀주기 바랍니다.