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광물자원공사, 2조 5천억 해외투자 실패가 좋은 기회?

- 홍영표 의원, 암바토비 식대 500억 증가, 의료비 400억, 컴퓨터·인터넷 비용 600억 등 운영비 증액 자료 공개 -

산업통상자원위원회 야당 간사를 맡고 있는 홍영표(부평을) 의원은 광물자원공사의 최대 프로젝트인 아프리카 마다가스카르 암바토비 니켈광 사업과 멕시코 볼레오 구리광 사업 진행 과정이 담겨있는 이사회의 회의록과 안건자료에 대한 분석 결과를 공개했다.

분석에 의하면, 두 사업은 투자비의 대규모 증액, 불투명한 운영비 증가, 손실 예상에도 사업 계속진행으로 손실규모 확대 등 동일한 실패 과정을 거치고 있다. 또한 이사회가 거수기의 역할에 그칠 뿐만 아니라, 거대한 혈세 낭비를 미래의 사업을 위한 ‘좋은 교훈’, ‘좋은 기회’로 포장하며 무책임한 태도를 보인다는 것도 유사점이다.

마다가스카르 암바토비 니켈광 사업은 현재까지 1조 4,025억원, 멕시코 볼레오 구리광 사업은 1조 1,325억원이 투입된 대규모 사업이다. 두 사업의 투자비를 합하면 광물자원공사의 전체 해외자원개발 34개 사업(생산, 개발, 탐사) 3조 8,580억 투자금액 중 66%에 해당한다.

이사회 회의록과 안건자료 분석 결과를 살펴보면 암바토비와 볼레오 사업 모두 사업타당성 검토 부실로 최초 사업비에서 약 5배, 19배 규모의 증액이 이루어졌다. 특이한 점은 원재료 가격 상승이나 설계변경으로 인한 건축비 증가보다 운영비 증가가 두드러진다는 점인데, 암바토비의 경우 식대 500억, 숙소·의료비 400억, 인터넷·컴퓨터 600억, 마케팅비 1,300억 등 수천억의 운영비가 증가했으며, 볼레오 사업은 운영사 경비가 무려 2천2백억이나 증가했다.

암바토비 사업 식대 증액 내역을 보면, 마다가스카르 현지인 식비가 1일 6불로, 전문인력 식비가 1일 25불에서 35불로 증액되었다. 그런데 마다가스카르는 1인당 GDP가 458불인 나라로 고급 인력의 월 평균 급여가 177불, 최저임금은 45불 수준에 불과하다. 이러한 국가에서 우리나라 소방공무원 월 13만원보다 많은 식대가 필요하다는 것은 비상식적이다. 또한 전문인력 식대는 마다가스카르 프랑스 레스토랑 코스요리 평균가격이 10불이므로 매 끼니를 코스로 먹고도 5불이 남는 액수다.

이사회의 허수아비 역할도 꾸준한데, 이사회는 사업비 증액과 불투명한 운영비에 의문을 제기하기는 하나, 이사회가 사업의 존폐 등에 대해서는 할 수 있는 일이 없다는 태도를 보이고 있다. 또한 큰 규모의 손실에도 불구하고 앞으로 광물자원공사의 사업에 큰 교훈일 될 것, 좋은 기회가 될 것이라는 발언을 통해 수조원대의 국민 혈세가 투입된 사업의 실패를 애써 포장하고 있다.

이에 홍영표 의원은 “광물자원공사는 사업타당성 평가 능력이 부족해서 사업비 증가 내역과 원인도 제대로 파악하지 못하고 있으며, 이사회는 이를 알면서도 전혀 제어할 능력도 없고 의지도 없다”고 지적하면서, “수조원의 국민혈세 중 얼마를 회수할지도 불투명한 상황에서 좋은 기회, 좋은 교훈 운운하는 것은 국민에 대한 모독”이라며 비판의 수위를 높였다./끝/

붙임. 광물자원공사 암바토비 & 볼레오 사업 분석(요약)

광물자원공사 암바토비 & 볼레오 사업 분석(요약)

1. 암바토비 개발사업 & 볼레오 개발사업 사업비 증가

❏ 암바토비 니켈광 개발사업 투자비 변동

단위 : 백만불
시기	최초	‘07.05	‘09.05	‘10.11	‘11.06	‘12.06	‘12.12	‘13.09
사업비	278	357	574	723	958	1,043	1,135	1,312

ㅇ 암바토비 사업은 최초 예정 2억7천8백만 달러 투자금액이 7차례 사업비 인상되어 현재까지 약 4.7배가 증가 13억 천2백만 달러가 투자됨 (한화 약 1조4천억)

❏ 볼레오 동광 개발사업 투자비 변동

(단위 : 백만불, %)

이사회	공사 투자비(총 투자비)	지분율	변경 사유
‘08.5월	52.7 (1,085)	10%
‘10.7월	65.7 (1,299)	10%	총 CAPEX 증가
‘12.8월	318 (1,800)	38.3%	지분율 증가
‘12.10월	971 (1,800)	70%	지분율 증가
‘14.3월	1,011 (1,800)	74%	지분율 증가(민간사 미납분 납부)

ㅇ 볼레오 동광 사업은 최초 예정 투자액은 5천2백만불 수준이었으나 네 차례에 걸쳐 19배가 증가하여 현재 10억1천만불이 투자됨(한화 약 1조1,325억)

2. 운영비 증가

❏ 암바토비 사업

- 2010.11.30. 제1020회 이사회 中

❏ 볼레오 개발사업

- 2012.7.27. 제1044회 이사회 中

참고. 2012.10 마다가스카르 암바토비 티켈광 관리비 증가 내역

(단위 : 백만불)

구 분	기존	변경	증감	변동 사유
☐ 인력 및 가행연수 증가 반영
Transport & fuel	75.1	264.2	189.1	장비 및 차량 연료비/플랜트 디젤발전기 : 169M 통근용 버스 연료비 등 : 58M 전세기 연료비등 : 33M
Food & catering	102.8	155.4	52.6	Local 인력 33% 증가 및 간접비용 증가 Local, Expat/TCN 기준식비 40% 인상
Camp, housing, medical	33.5	74.2	40.7	Expat Housing 추가부담 인력증가에 따른 의료비 등 증가
Communition & IT	89.2	153.3	64.1	인력 2천명 → 2.5천명 증가에 따른 License 증가 컴퓨터/프린터 소요품, 인터넷/통신료 등 비례
Cleaning services	7.9	18.8	10.9	인력증가, 기준단가 및 간접비용 계약가 반영
Office supplies	27.9	36.3	8.4	인력증가 반영
☐ 자산총액 증가 및 유지관리 부문
Utilities O&M	0.2	117.6	117.4	황산공장, 발전소 및 타 보조시설 O&M 계약
Rent & Leases	14.2	101.6	87.4	설비 유지관리를 위한 장비 임대비용
Insurance	112.9	291.9	179	광산채굴 및 정·제련 운용 및 프로젝트 소유 차량 보험료 : 10M/연간
Non refund VAT & port tax	-	138.8	138.8	Mobile 연료비 부가세 면제 제외 : 80M 원재료에 대한 관세 부가 : 53M
☐ Operator/Marketing 및 Freight 비용
Freight	5.7	885.1	879.4	암슐 수출(육상/해송임, 보험료, 창고료) : 308M 니켈/코발트 수출 육상/해상임 등 : 255M Bulk (육상운송료 등, 해송임제외) : 323M
Marketing	4	133.6	129.6	Kores/Sumitomo 마케팅 fee (잔여) : 13M Kores/Sumitomo 마케팅 비용(15년간) : 38M
EXCO/PDG, opertor fee	-	98.1	98.1	운영사 Operating fee(잔여) : 57M EXCO 비용 19M
☐ 지역사회 공헌, 기업의 사회적 책임 비용
Training	13.5	34.7	21.2	Local-Local을 위한 모라망가(광산), 토아마시나(플랜트) 기술훈련 확대
CSR, Public relation	2.1	30.3	28.2	인근 지역 및 주역민에 대한 사회적 기여 확대
☐ 기타 비용
Human resources	23.6	68.2	44.6	Expat Tax 관련 및 Local 세무업무 외부 용역
Business travel	13.5	56.8	43.3	가행 10년 이후 AMSA/DMSA 마케팅 직접수행 등에 따른 여행경비 재산정 반영
Security	53.3	50.3	△3.0
Expat travel/schooling	49.9	38.9	△11.0	고급인력 여행경비 및 교육지원 삭감
Mining	6.0	28.7	22.7	광산내 소모품비 등 일반관리비용 증가
Small tools	7.2	22.2	15.0	O&M 공도구 물량 및 가격 반영
Legal	5.8	10.4	4.6	법률 자문비용 증가
기타	65.9	111.5	45.6	CSR, External affair 비용 증가, 훈련비용 증가 등
Total	713.9	2,920.9	2,207

2012.8 멕시코 볼레오 동광 개발투자비 및 자금조달 변경 내역

□ 투자비 증액 규모 :  U$536백만                            (단위:U$백만)

기존 투자비(‘10.7월)	변경 투자비1)	투자비 증액규모	바하社 Offtake Financing2)	계
1,299	1,800	501	35	536

1) 변경투자비 : 건설 Slow-Down에 의한 지연비용 고려 및 제3 검증기관 (SRK/딜로이트) 투자비 기준

2) 바하社 지분비(70%)에 해당하는 동, 코발트 Off-take 권리 취득을 위해 Louis Dreyfus社의 자금 투자 계약 금액 ☞ 한국측 Off-take권리 추가 확보를 위해 정산 필요

ㅇ 투자비 증액 주요 사유

- 항만 규모 증설, 발전설비 용량 증대 및 제련 공정 일부 변경

- EPCM 설계 변경 및 건설 기자재 단가 상승

- 채광비용을 포함한 운영사(MMB) 경비 증가 등

【투자비 증액 주요 내역】              (단위:U$백만)

구 분	기 존	변 경	증 감	비 고
건설투자비	860	1,098	238
- 채광 및 광미댐	142	151	9	갱내채광비용(지보보강 등), 광미댐 규모 증대
- 선광 Plant	378	488	110	건설 단가상승, 산화침출 공정의 산소 공급 설비 변경, 급광 및 파쇄설비 용량 증대
- 토목 및 인프라	93	155	62	항만 건설규모 변경(바지→Panamax급), 디젤발전설비 용량 증설(21MW→30MW)
- 공사간접비 및 운임	99	91	-8	비용 현실화
- EPCM	56	107	51	생산 효율성 제고를 위한 설계 변경(scope change), 비용산출 오류 정정(철골조, FRP라이닝, 콘크리트 타설량 등)
- 예비비	92	106	14	건설투자비의 9.5%
운영사 경비	180	403	223	통신시스템 신축, 숙소, 인건비, 연료/운임 유지·보수비 증가
운전자금 및 금융비용	159	249	90	PF금융비용, 광산복구비, 제련시약, 예비부품, 운전자금
Cost Overrun	100	50	-50	PF대주단(상업은행 5개)
계	1,299	1,800	501

3. 허수아비 이사회

❏ 암바토비 사업

- 2010.11.30. 제1020회 이사회 中

❏ 볼레오 개발사업

- 2012.7.27. 제1044회 이사회 中

4. 광물자원공사 이사회의 ‘정신승리’?

❏ 암바토비 사업

ㅇ 1조 4천억원 투자 실패가 주는 교훈

- 2012.7.27. 제1044회 이사회 中

❏ 볼레오 개발사업

ㅇ 1조 1천억원 투자 실패가 주는 ‘좋은 기회’

- 2012.7.27. 제1044회 이사회 中