2014년 산업위 국정감사	[질의] 한국석유공사	[일시] 2014. 10. 23 (목)
석유공사, 종료된 해외자원개발 대부분 실패, 1조4천억원 날려 대부분 상업적 원유발견 실패 및 탐사 유망성 없는 것으로 드러나 투자만 하고 끝? 해외자원개발 개선안 자료는 없다?

□ 현황 및 문제점

○ 사장! 석유공사의 부채의 증가 원인은 석유공사의 대형화를 위한 단기간 해외 석유회사 M&A로 증가한 것이 가장 큰 이유 아닌가?

- M&A로 차입금 증가, 신규 사업 및 일부 인수 자회사 법인세율 인상에 따른 이연법인세부채 증가 등으로 부채 증가

< ‘08～’12년 부채 증감 주요 사유 >

(단위 : 억원)

연도	증감액	증감 사유
‘08	18,229	․미국 Ankor사 자산 인수 등 외부차입 1조 694억원 ․에특 융자용 차입 증가 등 7,535억원
‘09	30,384	․캐나다 HOC사 및 카작 Sumbe사 M&A를 위한 외부차입 증가 등 3조 384억원
‘10	73,267	․영국 Dana사 M&A 등을 위한 외부차입 증가 2조 6,703억원 ․신규 M&A로 인한 이연법인세 부채증가 1조 6,154억원 ․복구충당부채 및 매입채무(기타채무) 증가 등 3조 410억원
‘11	49,290	․카작 Altius사 M&A 및 미국 Eagle Ford 자산인수 등 신규자산 매입 재원조달을 위한 외부차입 증가 2조 6,399억원 ․기타 영국 현지법인세율 인상에 따른 현지 자회사 DANA의 이연법인세부채 증가 등 2조 2,891억원
‘12	△28,169	․미국 Eagle Ford 및 이라크 SOC 사업비 미지급금 정산 등으로 매입/기타채무 △1조 5,113억원 ․기능통화 환산으로 인한 환율효과 등 △1조 3,055억원

* 부채 증가는 유전개발 사업활동에 기인, 비축사업은 정부 출자 통해 투자 이루어짐

○ ‘08년부터 ‘14년까지 석유공사의 재무구조를 살펴보면 아래와 같음

- 부채비율이 최근 5년 동안 2배 이상 증가(’07년 64% → ’13년 180%)하는 등 재무건전성 약화되고 있음

< ‘08～’13년 현재 공사 재무구조 >

(단위: 억원)

구분	’09	’10	’11	’12	‘13
자산	169,663	260,367	315,674	287,178	288,005
부채	85,443	158,710	208,000	179,831	185,167
- 금융부채	71,705	91,556	119,114	111,837	119,166
- 비금융부채	13,738	67,154	88,886	67,994	66,001
영업이익	5,621	5,943	11,374	7,884	9,255
당기순이익	4,223	58	△1,528	△9,040	△7,158
부채비율	101%	156%	193%	168%	180%

* ’09년 이전 K-GAAP 개별 기준, ’10년 이후 IFRS 연결 기준

○ 사장! 석유공사의 해외자원개발사업의 투자 금액은 모두 200억6,144만1천 달러로 해외 사업을 활발히 하고 있음. 그러나 종료된 해외사업의 54개 모두 대부분이 상업적 원유발견 실패 및 유망성 평가 결과 탐사 유망성이 없는 등으로 사실상 실패한 것 아니겠습니까?  (첨부자료 참고)

<해외자원개발사업 투자현황>

(‘14년 6월말 기준, 단위 : 천달러)

연 도	∼2009	2010	2011	2012	2013	2014.6	계
투 자 비	9,157,834	4,566,241	3,406,281	1,925,134	685,028	320,922	20,061,441

- 종료된 54개 사업의 총 손실액은 14억 달러 정도였음. 대략 1조 4천억 원의 손실 발생한 것인데 애초에 면밀한 검토가 되지 않았던 것 아닌가?

<종료된 해외자원개발의 총 손실액 현황>

누적투자 금액(회수포함) 합계	23억793만5,000달러
회수	8억8,016만3,000달러
총 손실액	14억 2,777만2,000달러

○ 사장! 석유공사는 세계 주요석유회사에서 70위(2012년 기준)로 상당히 낮은 수진임. 무엇보다 의원실에서 석유공사의 해외자원사업의 문제점 분석 및 개선방안 등에 대한 자료를 요구하였지만 <공사 대형화 공과 향후 전략방향>이라는 자료를 제출하였는데 달랑 2페이지에 불과한 자료임

- 주요 내용은 <핵심국가로 진출, 기술력을 제고하고, 전문인력 양성이 미흡하다, 양적성장 위주에서 내실 성장 전략방향으로 전환해야 한다> 등의 뻔하고 한두 줄의 간략한 내용이 전부임

- 사장! 이렇게 해서 석유공사의 해외사업에 대한 문제점이 제대로 분석되겠는가? 이렇기 때문에 NARL과 같은 휴지조각 같은 업체를 비싼 가격에 사는 일들이 벌어지고 있는 게 아닌가?

- 활발한 해외사업을 하고 있음에도 이러한 자료들이 없다고 하는 것은 해외자원사업에 석유공사의 문제점 분석에 상당히 애로가 있는 것

- 자세한 사항을 분석하여 종합감사 전까지 의원실로 제출하여 주길 바람

순	사업명/국가명	참여시기 (산업부 신고일)	종료시기 (산업부 신고일)		공사 지분(%)	단계	투자/회수 (천달러)
							구분	누적투자/회수
1	U.A.E R.A.K	'90.2월	'94.3월		8.75	탐사	투자	423
2	가나 Accra-Keta	'01.1월	'02.11월		12.5	탐사	투자	2,967
3	러시아 Icha	'06.3월	'11.4월		27.5	탐사	투자	10,665
4	러시아 Tigil	'06.3월	'11.3월		27.5	탐사	투자	34,173
5	러시아 서캄차카	'05.7월	'11.3월		20	탐사	투자	126,421
6	말레이시아 SK-7	'87.8월	'96.12월		4.165	탐사	투자	3,069
7	미국 멕시코만 탐사사업	'06.8월	'08.12월		15-25	탐사	투자	24,910
8	미국 육해상 (LG)	'88.2월	'91.4월		6	탐사	투자	5,494
9	미국 Martha	'10.5월	'14.4월		25	탐사	투자	5,914
10	미국 EI278	'10.6월	'14.5월		51	탐사	투자	366
11	베넹 2	'04.12월	'07.1월		80	탐사	투자	20,203
12	베넹 3	'04.12월	'07.1월		80	탐사	투자	8,016
13	베트남 16-2	'00.5월	'05.6월		30	탐사	투자	21,652
14	벨리즈 OPL-1	'89.11월	'93.2월		12.5	탐사	투자	974
15	수리남 해상	'99.8월	'01.2월		15	탐사	투자	773
16	아르헨티나 팔마라르고	'92.12월	'06.7월		1.4	생산	투자	4,212
							회수	5,877
17	알제리 Bourarhet	'95.3월	'03.10월		44.4	탐사	투자	7,839
18	앙골라 2-92	'93.3월	'03.8월		6.25	탐사	투자	14,424
19	에리뜨리아 Defnin	'04.4월	'06.5월		25	탐사	투자	9,186
20	에콰도르 Block-11	'95.2월	'01.3월		14	탐사	투자	6,297
21	에콰도르 Block-13	'89.11월	'95.4월		6.25	탐사	투자	4,678
22	영국 T36	'97.7월	'02.4월		15	탐사	투자	578
23	영국 북해 13/22 D	'06.4월	'10.1월		30	탐사	투자	336
24	예멘 16	'06.1월	'10.9월		45.125	탐사	투자	9,074
25	예멘 39	'07.12월	'11.10월		45.125	탐사	투자	4,590
26	예멘 마리브	'84.3월	'05.12월		2.45	생산	투자	81,340
							회수	190,222
27	우즈베키스탄 아랄해	'06.10월	'13.8월		10.2	탐사	투자	16,490
28	이라크 Qush Tappa	'08.12월	'12.9월		80	탐사	투자	143,141
29	이라크 Sangaw North	'08.12월	'12.9월		20	탐사	투자	49,154
30	이집트 칼다	'89.5월	'99.8월		2	생산	투자	11,980
							회수	19,263
31	인도네시아 NEM2	'03.10월	'13.12월		56.25	탐사	투자	19,380
32	인도네시아 SES	'02.12월	-		8.908588	생산	투자	570,236
							회수	620,918
33	인도네시아 WOKAM	'97.12월	'13.12월		80	탐사	투자	58,789
34	인도네시아 나우카	'84.9월	'89.4월		3	탐사	투자	1,083
35	인도네시아 삼비도용	'97.9월	'04.1월		90	탐사	투자	10,894
36	인도네시아 아당	'84.9월	'88.10월		3.75	탐사	투자	2,701
37	인도네시아 와림	'88.2월	'94.11월		3	탐사	투자	2,995
38	인도네시아 서마두라	'81.5월	'91.12월		12.5	생산	투자	34,576
							회수	34,576
39	중국 26/23	'94.3월	'96.1월		27.5	탐사	투자	607
40	중국 27/35	'95.5월	'96.3월		12.5	탐사	투자	1,069
41	중국 마황산서	'01.11월	'14.4월		44	생산	투자	10,835
							회수	9,307
42	카메룬 PH61&63	'97.8월	'98.10월		20	탐사	투자	-
43	카자흐스탄 Egizkara	'06.9월	'11.2월		25	탐사	투자	17,500
44	카자흐스탄SouthKarpovsky	'06.12월	'13.11월		42.5	탐사	투자	32,410
45	카자흐스탄 BNG	'12.3월	'12.12월		-	탐사	투자	6,500
46	페루 67	'96.1월	'01.2월		20	탐사	투자	9,184
47	페루 79	'96.9월	'99.2월		16.67	탐사	투자	2,647
48	페루 8X	'96.6월	'99.5월		20	탐사	투자	3,713
49	페루 115	'07.10월	'14.4월		30	탐사	투자	1,027
50	호주 EP-408	'03.7월	'05.5월		20	탐사	투자	3,798
51	호주 VIC P49	'05.9월	'06.5월		30	탐사	투자	-
52	호주 VIC P56	'05.9월	'07.5월		30	탐사	투자	7,205
53	호주/인니 Timor Zoca '91-10	'92.4월	'96.1월		3.5725	탐사	투자	656
54	호주/인니 Timor Zoca '91-11	'92.4월	'96.1월		2.1435	탐사	투자	628
누적투자 금액(회수포함) 합계				23억793만5,000달러
회수				8억8,016만3,000달러
총 손실액				14억 2,777만2,000달러

석유공사 종료사업 투자 및 회수 손실액

세계 주요석유회사 순위 현황

2012순위	2011 순위	회 사 명	국 가	구분 (정부지분)	매장량		생산량		정제능력 (천b/d)	매출액 (백만$)	순이익 (백만$)	총자산 (백만$)	직원수 (명)
					석유 (백만배럴)	가스 (십억cf)	석유 (천b/d)	가스 (백만cf/d)
1	1	Saudi Aramco	사우디	국영(100)	260,200	284,800	9,988	10,700	2,402	294,901	-	-	54,041
2	2	NIOC	이란	국영(100)	157,000	1,187,279	3,680	15,486	1,681	-	-	-	41,000
3	3	ExxonMobil	미국	메이저	12,816	74,091	2,185	12,322	5,375	482,295	44,880	333,795	76,900
4	4	CNPC	중국	국영(100)	24,003	106,498	3,050	9,047	4,421	430,735	22,339	547,259	1,600,000
5	5	PDVSA	베네수엘라	국영(100)	297,735	196,409	2,905	4,456	2,822	124,459	4,215	218,424	111,342
6	6	BP	영국	메이저	10,050	40,305	2,056	7,393	2,681	382,276	11,582	300,193	85,700
7	7	Shell	네덜란드	메이저	6,196	42,792	1,633	9,449	3,360	467,153	26,840	360,325	87,000
8	10	Gazprom	러시아	국영(50)	9,879	674,230	930	47,050	1,287	159,156	38,211	396,454	417,000
9	8	Chevron	미국	메이저	6,481	29,195	1,764	5,071	1,953	241,909	26,179	232,982	62,000
10	8	Total	프랑스	메이저	5,685	30,877	1,220	5,880	2,048	263,288	13,809	226,091	97,126
11	12	KPC	쿠웨이트	국영(100)	101,567	64,601	3,145	1,748	1,104	-	-	-	15,850
11	11	PEMEX	멕시코	국영(100)	11,424	12,713	2,877	4,262	1,860	126,587	200	155,586	151,022
13	15	Petrobras	브라질	국영(29)	10,962	11,603	2,126	2,832	2,257	144,103	11,034	331,645	85,065
14	14	Sonatrach	알제리	국영(100)	11,300	159,100	1,472	7,617	456	-	-	-	50,000
15	16	Lukoil	러시아	메이저	13,381	23,487	1,850	1,920	1,548	139,171	11,004	98,961	112,000
16	19	Rosneft	러시아	국영(75)	18,328	35,032	2,439	1,581	1,327	100,819	11,202	126,368	160,000
17	17	QP	카타르	국영(100)	10,038	646,149	1,761	9,880	274	-	-	-	7,000
18	18	Adnoc	UAE	국영(100)	55,130	121,316	2,002	2,700	490	-	-	-	31,000
19	21	Sinopec	중국	국영(76)	2,843	6,730	899	1,638	5,239	433,627	10,133	201,026	376,201
20	20	Petronas	말레이시아	국영(100)	3,199	36,672	515	5,586	448	93,510	18,981	156,926	46,145
21	22	Eni	이탈리아	국영(30)	3,350	20,957	882	4,118	767	169,429	10,057	183,738	77,838
21	22	INOC	이라크	국영(100)	150,000	126,700	2,942	77	806	97,389	-	-	35,000
23	25	NNPC	나이지리아	국영(100)	19,344	103,740	1,257	2,394	445	-	-	-	24,000
24	24	EGPC	이집트	국영(100)	2,150	35,849	462	2,636	726	-	-	-	75,000
25	26	Statoil	노르웨이	국영(67)	2,389	17,027	966	5,034	348	130,108	11,910	141,079	23,028
26	27	Surgutneftegas	러시아	메이저	9,445	17,602	1,230	1,183	346	26,714	5,271	45,514	100,000
27	30	TNK-BP	러시아	메이저	6,228	8,765	877	810	524	60,450	7,584	-	50,000
28	29	ONGC	인도	국영(69)	3,723	15,941	612	2,733	216	30,598	4,414	46,192	32,923
28	28	Pertamina	인도네시아	국영	1,427	11,531	197	1,543	1,037	70,924	2,761	40,882	24,784
30	32	Libya NOC	리비아	국영	32,970	40,125	1,018	261	368	-	-	-	40,000
31	12	ConocoPhillips	미국		5,373	19,614	871	4,245	-	62,004	8,498	117,144	16,900
32	33	CNOOC	중국	국영(100)	2,181	6,005	1,041	1,586	240	84,521	11,940	131,316	102,562
33	34	Kazmunaigas	카자흐스탄	국영(100)	5,788	17,007	428	533	312	19,686	2,457	45,442	84,309
34	37	PDO	오만	국영(60)	2,751	16,758	451	2,230	-	-	-	-	6,023
35	35	Socar	아제르바이잔	국영(100)	3,500	18,000	166	668	399	13,454	1,244	17,164	66,234
36	31	Repsol	스페인		428	4,860	142	1,071	998	78,577	2,660	85,603	29,985
37	38	Novatek	러시아		913	62,215	95	4,871	-	6,314	2,244	15,215	5,000
38	42	BG	영국		1,401	12,183	173	2,913	-	18,933	4,519	65,247	5,713
39	41	Apache	미국		1,441	8,464	396	2,293	-	17,078	2,001	60,737	5,976
39	36	Uzbekneftegas	우즈베키스탄	국영(100)	570	35,062	65	5,493	220	4,292	-	-	175,000
41	44	Devon Energy	미국		1,389	9,446	255	2,563	-	8,809	△ 206	43,326	5,700
42	46	Occidental	미국		2,368	5,568	552	1,286	-	24,172	4,598	64,210	12,300
43	46	Anadarko	미국		1,172	8,329	316	2,495	-	13,411	2,391	52,589	5,200
43	39	Ecopetrol	콜롬비아	국영(88)	1,370	2,887	635	678	335	38,538	8,362	64,430	9,701
45	48	BHP Billiton	호주		875	10,130	247	2,395	-	65,968	11,075	138,109	49,496
46	40	Suncor	캐나다		3,956	859	501	290	456	38,226	2,784	76,708	13,932
47	53	Chesapeake	미국		793	10,933	134	3,085	-	11,397	△ 940	41,611	1,200
48	51	CNR	캐나다		3,663	2,778	389	1,190	-	14,596	1,893	49,146	5,970
49	44	OMV	오스트리아	국영(32)	615	2,796	162	794	450	55,073	1,761	40,341	28,658
50	54	PTT	태국	국영(51)	263	4,182	98	1,358	315	90,469	3,388	53,747	4,227

2012순위	2011순위	회 사 명	국 가	구분 (정부지분)	매장량		생산량		정제능력 (천b/d)	매출액 (백만$)	순이익 (백만$)	총자산 (백만$)	직원수 (명)
					석유 (백만배럴)	가스 (십억cf)	석유 (천b/d)	가스 (백만cf/d)
51	43	SPC	시리아	국영	2,500	8,555	94	350	240	-	-	-	16,000
51	78	YPF	아르헨티나	국영	591	2,221	275	1,179	320	14,762	856	16,304	15,782
53	57	Bashneft	러시아		2,007	1,765	309	52	484	17,125	1,280	15,182	8,150
53	55	EOG	미국		1,021	4,740	214	1,516	-	11,055	570	27,337	2,650
55	57	Petroecuador	에콰도르	국영	8,200	229	504	145	176	15,617	5,864	9,678	8,300
56	64	Inpex	일본	국영	929	6,768	246	863	-	12,943	1,947	38,474	2,455
57	62	Marathon Oil	미국		1,554	2,779	323	887	-	15,688	1,582	35,306	3,367
58	65	Sonangol	앙골라	국영	3,683	3,747	517	21	39	-	-	-	5,500
59	49	Hess	미국		1,171	2,295	303	616	70	37,691	2,025	43,441	14,775
60	52	JX Holdings	일본		320	2,880	53	384	1,238	129,750	8,773	84,132	25,000
60	55	Turkmengas	투르크메니스탄	국영	-	575,722	-	3,552	-	9,945	-	-	122,000
62	59	Tatneft	러시아		6,192	1,289	512	81	141	14,546	2,374	20,655	77,000
63	50	Reliance	인도		18	3,435	12	651	1,240	68,365	3,869	58,674	23,519
64	63	Wintershall	독일		376	5,398	134	1,546	-	21,565	1,551	-	2,300
65	61	Cenovus	캐나다		2,016	955	165	594	226	16,850	994	24,298	3,248
66	66	Encana	캐나다		210	8,792	31	2,981	-	5,160	△ 2,794	18,700	4,193
67	60	Husky Energy	캐나다		676	1,796	209	554	269	22,445	2,023	35,259	5,178
68	66	YPFB	볼리비아	국영	160	11,200	51	1,746	44	7,632	871	10,343	2,000
69	69	SK Innovation	한국		163	2,925	48	86	1,125	65,452	1,058	31,707	6,000
70	72	KNOC	한국	국영	903	2,437	122	773	115	1,123	△ 802	26,812	1,330
70	68	Talisman	캐나다		263	3,643	131	1,292	-	8,853	132	21,858	3,087
72	74	Noble Energy	미국		357	4,964	112	792	-	4,223	1,027	17,554	2,190
73	78	Petrovietnam	베트남	국영	316	1,563	160	880	140	-	-	-	4,400
74	72	Murphy Oil	미국		415	1,137	113	490	135	28,616	971	17,523	9,185
75	71	Russneft	러시아		1,580	1,063	278	205	-	7,581	922	-	13,000
76	76	Sasol	남아공		900	1,567	168	320	105	20,482	3,071	25,253	35,471
77	75	Valero	미국		-	-	-	-	3,045	139,250	2,083	44,477	21,671
78	-	Philips 66	미국		-	-	-	-	2,230	182,787	4,124	48,073	13,500
79	83	WPX Energy	미국		210	3,459	47	1,105	-	3,111	△ 223	9,456	1,200
80	70	Mol	헝가리		199	1,125	45	397	472	24,719	679	21,696	29,598
81	87	CEPSA	스페인		67	173	104	-	520	2,338	730	17,289	11,425
82	81	IOCL	인도	국영	-	-	-	-	1,319	84,159	811	43,320	34,084
83	82	Marathon Petroleum	미국		-	-	-	-	1,248	76,534	3,389	27,223	25,985
84	92	Woodside	호주		120	4,716	55	694	-	6,223	2,983	24,810	3,997
85	84	Southwestern	미국		-	4,017	-	1,542	-	2,715	△ 707	6,738	2,427
85	77	Turkmenneft	투르크메니스탄	국영	474	-	162	627	-	3,270	-	-	23,500
87	89	Pioneer	미국		719	2,197	93	389	-	2,812	192	13,069	3,667
88	80	Idemitsu	일본		304	98	25	-	640	46,515	533	29,011	8,684
89	-	Range Resources	미국		285	4,793	27	592	-	1,416	13	6,729	841
90	-	Centrica	영국		140	3,139	44	801	-	38,616	2,053	35,407	30,305
91	-	EQT	미국		3	5,986	10	726	-	1,642	183	8,850	1,873
91	87	GDF Suez	프랑스	국영	193	3,856	49	605	-	125,718	2,002	271,629	100,000
91	90	Nexen	캐나다		805	196	160	205	-	6,711	333	20,537	3,228
94	94	Mitsui	Japan		113	1,735	83	1,017	-	50,755	3,178	105,267	45,148
95	84	Imperial Oil	캐나다		63	59	1,048	146	152	29,729	3,768	29,464	5,100
96	-	Linn Energy	미국		371	2,571	54	394	-	1,649	△ 387	11,451	1,136
97	-	EP Energy	미국		301	1,945	33	679	-	947	△ 255	8,293	991
97	99	QEP Resources	미국		219	2,622	32	681	-	2,350	128	9,109	936
99	96	Taqa	UAE		300	1,799	70	417	-	7,348	177	33,377	3,000
100	91	Maersk Oil	덴마크		254	935	231	154	-	10,154	2,444	5,414	3,830

주) 출처 : PIW誌(2013.10월), 기준은 2012년 12월말.