	2015 국정감사 보도자료 1 [조폐공사(10월1일)]	국 회 의 원 오제세
	서울시 영등포구 의사당대로 1 국회의원회관 608호 전화 (02)784-2181 / 팩스 (02)788-0260 홈페이지: www.ojs.or.kr

조폐공사, 은행권·주화

수출목표 대비 달성율 6.4%(15. 8. 기준)로 저조한 수준!

전자여권 등의 수출 목표 대비 실적은 더욱 심각한 수준

13년도 0.8%· 14년도 0%· 15.8. 0.3% 실적!!!

2015년 전자여권 등 수출목표 103억,

그러나 15. 8. 현재 실제달성 0.36억(0.3% 달성)에 머물러!

은행권, 주화 6.4%, 전자여권 0.3%, 보안용지 20%

조폐공사 전체 수출 목표대비 달성율도 20%에 불과 !

목표설정이 잘못? 아니면 실적이 저조?

2013 ~ 2015 현재까지 수출목표 대비 달성률

(단위: 억원,%)

구 분	2013년			2014년			2015. 8.
	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률
은행권․주화	102	180	57%	222	229	103%	236	15	6.4%
보안용지	303	228	133%	287	86	30%	280	56	20%
NID․전자여권	125	1	0.8%	85	-	-	103	0.36	0.3%
안료 등 기타	40	21	53%	72	70	97%	43	63	147%
합 계	570	430	75%	666	385	58%	662	134	20%

출처 : 한국조폐공사

수출목표 대비 달성 실적도 미미한 수준,

그나마 달성한 실적에 대한 해외 영업이익은 적자세 지속!

한국조폐공사 해외사업 2010년 이후 2015. 상반기까지

지속적으로 적자!

- 해외수출제품의 수익성 제고 필요 -

2009년 이후 연도별 국내/해외 영업이익 현황비교

(단위 : 백만원)

구분		2009년	2010년	2011년	2012년
매출액	국내사업	310,792	322,456	355,774	308,693
	해외사업	42,113	32,809	13,068	42,779
	계	352,905	355,265	368,842	351,472
영업이익	국내사업	5,782	15,462	16,131	6,258
	해외사업	663	△8,395	△8,962	△6,030
	계	6,445	7,067	7,168	228

구분		2013년	2014년	2015년 상반기
매출액	국내사업	384,110	389,110	191,812
	해외사업	42,946	38,482	9,993
	계	427,056	427,592	201,805
영업이익	국내사업	10,249	19,191	1,801
	해외사업	△7,311	△15,016	△1,631
	계	2,943	4,154	170

특히 보안용지 해외수출에서 지속적인 영업손실!

해외수출 영업손실은 보안용지 해외수출에서 기록하고 있는 지속적인 영업손실 영향 커!

보안용지 해외수출은 2010년부터 매년 적자.

10년 -83.5억, 11년 -86.7억, 12년 -59.4억, 13년 -38.3억, 14년 -91.4억, 15.7. 현재 -36.5억

조폐공사, 2015.8. 현재 수출목표 대비 달성율 0.3%...

수출 목표설정 지나치게 높아...

전자여권 등 수출목표 103억,

그러나 실제달성 0.36억에 머물러!

은행권, 주화 6.4%, 보안용지 20%에 그쳐!

조폐공사 전체 수출 목표대비 달성율 20%!

2013 ~ 2015 현재까지 수출목표 대비 달성률

(단위: 억원,%)

구 분	2013년			2014년			2015. 8.
	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률	목표	실적	달성률
은행권․주화	102	180	57%	222	229	103%	236	15	6.4%
보안용지	303	228	133%	287	86	30%	280	56	20%
NID․전자여권	125	1	0.8%	85	-	-	103	0.36	0.3%
안료 등 기타	40	21	53%	72	70	97%	43	63	147%
합 계	570	430	75%	666	385	58%	662	134	20%

출처 : 한국조폐공사

[수출목표 대비 실적율 저조 지적에 대한 한국조폐공사 답변]

ㅇ 2015년 매출액의 경우 인도․인도네시아 은행권 용지 및 I국 주화 등의 입찰이 상반기에 이루어졌고, 이에 따라 공급물량이 하반기에 집중되어 상반기 매출액이 다소 부진

ㅇ 공사는 국내 사업량 변동에 따른 생산효율화와 비전 달성의 전략 관점에서 수출사업 목표를 설정하고,

ㅇ 이를 부서 내부평가 및 부팀장 성과목표로 설정하여 연중 성과관리하고, 주간회의 및 월간회의 등을 통한 매출목표 관리를 통해 매출 실적을 달성할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

수출목표 대비 달성 실적도 미미한 수준,

그나마 달성한 실적에 대한 해외 영업이익은 적자세 지속!

한국조폐공사 해외사업 2010년 이후 2015. 상반기까지

지속적으로 영업 적자!

- 해외수출제품의 수익성 제고 필요 -

매출액은 증가세 지속하나, 영업이익 및 당기순이익이 2014년 대비 지나치게 저조한 수순!

특히 해외사업 영업이익이 지나치게 저조한 수준. 이에 대한 수익성 제고 방안 필요!

연도별 주요 손익 현황(별도기준)

(단위:백만원)

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015.6
매출액	352,985	355,265	368,842	351,472	427,056	427,592	201,805
영업이익	6,472	7,067	7,168	228	2,943	4,154	171
당기순이익	526	3,524	3,202	479	3,378	3,259	439

자료: 한국조폐공사

2009년이후 연도별 국내/해외 영업이익 현황비교

(단위 : 백만원)

구분		2009년	2010년	2011년	2012년
매출액	국내사업	310,792	322,456	355,774	308,693
	해외사업	42,113	32,809	13,068	42,779
	계	352,905	355,265	368,842	351,472
영업이익	국내사업	5,782	15,462	16,131	6,258
	해외사업	663	△8,395	△8,962	△6,030
	계	6,445	7,067	7,168	228

구분		2013년	2014년	2015년 상반기
매출액	국내사업	384,110	389,110	191,812
	해외사업	42,946	38,482	9,993
	계	427,056	427,592	201,805
영업이익	국내사업	10,249	19,191	1,801
	해외사업	△7,311	△15,016	△1,631
	계	2,943	4,154	170

자료: 한국조폐공사

※ 국내제품 : 은행권, 보안용지, 압인제품, ID제품, 상품(골드바 등)
해외제품 : 인쇄제품, 보안용지, 주화

특히 보안용지 해외수출에서 지속적인 영업손실!

해외수출 영업손실은 보안용지 해외수출에서 기록하고 있는 지속적인 영업손실 영향 커!

보안용지 해외수출은 2010년부터 매년 적자.

10년 -83.5억, 11년 -86.7억, 12년 -59.4억, 13년 -38.3억, 14년 -91.4억, 15.7. 현재 -36.5억

< 보안용지 해외수출 매출액 및 영업이익 >

(단위: 억원, %)

구분	2010년		2011년		2012년		2013년		2014년		2015.7.
	매출액	영업 이익	매출액	영업 이익	매출액	영업 이익	매출액	영업 이익	매출액	영업 이익	매출액	영업 이익
보안용지 해외수출	296	-83.5	85	-86.7	261	-59.4	228	-38.3	85.7	-91.4	41.6	-36.5

자료: 한국조폐공사

연 도	수출금액(A)	손익(B)	영업이익율 (B/A)	공헌 이익 (C)	공헌이익율 (C/A)	비고
2010	29,569	△8,345	△28.2%	14,229	49.6%	전부원가계산제도
2011	8,501	△8,673	△102.0%	2,520	29.6%	〃
2012	26,087	△5,936	△22.8%	7,173	27.5%	〃
2013	22,799	△3,838	△16.8%	8,163	35.8%	〃
2014	8,572	△9,144	△106.7%	523	6.1%	〃
2015. 7.	4,159	△3,655	△87.8%	381	9.1%	〃

* 2010년부터는 감사 지적에 따라 원가제도 변경(이전원가 → 전부원가계산제도)

* 2014년부터는 C국이 용지 생산을 자체생산으로 전환하여 공헌이익 감소

- 한국조폐공사는 2014~2018년 중장기 경영목표에서 새로운 시장개척을 통해 해외사업의 매출액 비중을 30%로 높이는 것을 계획하고 있음.

한국조폐공사의 보안용지 수출실적이 저조한 이유

높은 고정비용	보안용지 생산시설이 대규모 공장시설, 기계 등을 요구하는 장치산업이기 때문
진입 가능한 해외시장의 축소	우리나라의 보안용지 주요 수입국이었던 중국이 자체 제조시설을 추가 증설하는 등 일부 국가의 자체 제조시설 도입 및 시설 증설로 인한 영향
주요 생산업체 간 경쟁 심화	대규모 장치산업인 제지시설의 특성으로 기계 가동률 확보 및 시장선점 등을 위해 주요 생산업체 간 경쟁이 치열해지고 있음. 일부 시장에서는 출혈경쟁도 불사하는 상황
시장가격의 하락	해외 주요 업체들을 중심으로 한 공급과잉과 글로벌 경기침체 등으로 업체 간 경쟁이 심화되어 시장가격이 하락하고 있음.

자료: 국회입법조사처, 한국조폐공사

⇨ 1)높은 고정비용, 2)시장가격의 하락 (글로벌기업의 저가공세, 시장수요의 감소, 경쟁심화 등) 으로 매년 적자가 발생하는 상황에서 생산성 향상과 원가 절감 방안에 대해서는 구체적인 실천 내용 없음.

지속적인 영업손실에도 보안용지 해외수출을 진행하는 이유

공헌이익 발생	한국조폐공사는 공헌이익이 발생할 경우에만 보안용지 수출을 추진하고 있다고 밝힘.
고정비 회수	사업량 변동에 따른 고정비를 회수하여 국내 제품의 단가 상승요인을 억제
운휴시설·유휴인력 방지	지속적 공장 가동을 통한 공사 경영개선에 기여 및 운휴시설, 유휴인력 방지

자료: 한국조폐공사

▷ 공헌이익의 개념

- 공헌이익은 특정 매출이 경영실적에 기여하는 공헌도를 표현하는 개념으로, 수출제품을 판매함에 따라 발생하는 매출액에서 변동비를 차감한 금액

[전통적 화폐사업의 성장한계 극복에 대한 조폐공사의 답변]

○ 한국조폐공사는 전통적 화폐사업의 성장 한계 극복을 위해 2014~2018년 중장기 경영목표에서 새로운 성장엔진 발굴, 새로운 시장개척 등 전략목표를 설정하고 있음.

< 한국조폐공사 중장기 경영목표상 사업영역확장 현황 >

전략목표	전략과제	세부실행과제
새로운 성장엔진 발굴	ID사업 확대	국가신분증 사업 고도화
	미래사업발굴 및 사업영역확장	상품권, 귀금속 인증사업 등 사업구조 전환을 위한 사업영역확장
새로운 시장개척	수출지역 확대	아시아 중심 기존 수출시장 유지 신흥국 중심 신규시장 개척
	수출제품 확대	ID제품 경쟁력 확보 및 해외시장 진출 은행권, 특수잉크 등 보안제품 수출
	글로벌 역량 강화	정부 관계기관 공조 글로벌 기업과의 전략적 제휴

자료 : 국회예산정책처, 한국조폐공사

▢ 해외사업 활성화 노력

ㅇ KOTRA 등 유관기관 간 협업을 통한 맞춤형 현지시장 조사와 이를 통한 전략적 중점 타깃국가 선정 및 선제적 마케팅 전개

ㅇ 신시장 개척을 위한 유망 대리인 발굴 및 해외시장 공동 진출을 위한 SI업체, 종합무역상사 등 민간기관 협업 강화

ㅇ 외교부 재외공관, 행정자치부, 한국정보화진흥원 및 무역협회 등 정부 유관기관과의 전략적 협업

ㅇ 2014년 “무역의 날” 5천만불 수출의 탑 수상(‘14.12.)

▢ 신시장 개척 현황

ㅇ 페루 은행권 및 제품 차별화를 통한 리비아 잠상주화 수출

ㅇ 인도네시아 고액권 은행권 용지(5만 루피아) 수주

ㅇ 아시아 거대시장인 인도 은행권용지 PQ획득 및 신규 수주

ㅇ 키르기즈스탄 전자투표카드 수주 성공으로 ID제품 수출레퍼런스 확보

ㅇ 파푸아뉴기니 복사방해용지 수주

ㅇ I국 요판잉크 시장 개척 성공 및 추가 수주

※ 참고1

□ 보안용지 국제시장가격 전망

○ 한국조폐공사에 따르면, 시장가격의 하락추세가 이어질 것으로 전망하고 있음.

< 보안용지 해외수출 평균 판매단가 >

(단위: 원)

	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
평균 판매단가	168,664	152,459	137,183	131,804	125,079	114,622

자료: 한국조폐공사                                      ※1연당 평균판매단가 (1연=500장)

※ 참고2

□ 한국조폐공사의 ‘지속적 공장 가동’에 대한 공식답변

- 인쇄 및 ID시설은 정상가동 상태를 유지하고 있으나, 제지시설은 장치산업 특성상, 시설의 여유가 생길 수 있으며, 이러한 여유시설을 활용하는 범위 내에서 수출을 진행하고 있음.

* 연중 무휴 가동(연평균 330일 정도) → 국내사업량 6~7개월분

※ 참고3

□ 보안용지 활용 전망

○ 현재 국내에서 보안용지의 활용은 주로 은행권, 수표, 상품권 등의 보안제품에 제한적으로 적용되어 활용되고 있는 상황.

▷ 보안용지 활용 전망에 대한 예상

- 2009년 6월 5만원권 발행에 따른 은행권 및 수표 사용량이 감소되면서 보안용지 시장규모는 점차 감소하고 있는 추세임.

- 향후에도 금융시장 발전에 따라 실물결제보다는 신용결제가 점차 증가할 것으로 예상되는 등 보안용지시장의 성장세는 높지 않을 것으로 판단됨.

- 아시아 최대시장인 중국, 인도 모두 자체 제조시설을 증설했거나 자체 제조시설을 가동할 예정에 있어, 은행권 보안용지 시장은 점진적으로 감소할 것으로 전망됨.

자료: 국회입법조차서

< 주요 제품의 국내 사업량 변동 추이 >

(단위: 백만장)

제 품	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년
은행권	2,000	1,710	990	500	410	550	580	670
수 표	1,183	1,088	827	789	569	443	393	472

자료: 한국조폐공사

※ 참고4

□ 한국조폐공사의 수출경쟁력 분석

Ⅰ. 보안용지 품질수준

○ 국회입법조사처에서 오제세 의원실에 제출한 보고서에 따르면,
한국조폐공사 수출보안용지의 최근 5년간 평균적인 품질수준은 4.41σ으로, 매우 우수한 수준으로 볼수는 없음.

< 한국조폐공사의 수출보안용지 품질수준(σ수준) >

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	평균
중국	4.29	4.50	4.40	4.47	-	4.42
인도네시아	4.39	-	4.52	-	4.57	4.49
베트남	4.35	4.32	4.25	-	-	4.31
평균	4.34	4.41	4.39	4.47	4.57	4.41

자료: 국회입법조사처, 한국조폐공사

※ 시그마(σ) 수준

6.0σ 이상	변화와 혁신을 통해 신제품, 신 프로세스의 결실을 얻는 수준
5.0σ 이상	공정 최적화의 결실을 얻는 수준
4.0σ 이상	과학적, 통계적 관리의 결실을 얻는 수준
3.0σ 이상	기본적 생산의 결실을 얻는 수준

Ⅱ. 생산능력

○ 국회입법조사처에서 오제세 의원실에 제출한 보고서에 따르면,
해외 주요국 생산업체와의 생산능력과 간접적으로 비교해보면, 한국조폐공사의 생산능력이 크게 뒤쳐진다고 볼 수 없다고 판단됨.

- 하지만, 해외 생산업체의 소재지 국가 공급량 등을 포함하는 경우 해외생산업체와 한국조폐공사 간 생산능력의 차이가 보다 커 질 수 있음.

< 주요 업체의 보안용지 생산능력 비교 >

구 분	소재지 (라인수)	생산능력 (Ton/Year)	비고
De la Rue	Overton (4)	16,000	영국
G&D(Louisenthal)	Tegernsee (1)	7,000	독일
	Konigstein (2)	11,000
ArjoWiggins	Crevecoeur(1)	8,000	프랑스
	VHP (2)	4,000	네덜란드
	Salto (1)	4,000	브라질
Crane Currency	Tumba (2)	6,000	스웨덴
	Dalton (2)	8,200	미국
Landquart	Landquart (2)	10,000	스위스
Goznak	St. Petersberg (1)	12,000	러시아
	Krasnokamsk (6)
Fedrigoni	Fabriano (2)	9,000	이탈리아
한국조폐공사	경산 (2)	7,000	한국

자료: 국회입법조사처, 한국조폐공사