2016년 10월 12일 (수) / 담당자 : 김동현 비서관 02)788-2666, 010-4773-8875, firemoth78@gmail.com

국민연금이 찍은 해외주식은?

구글, 애플, 존슨앤존슨 등 IT·제약 공룡들

- 올해 순매수는 애플(IT), 엑슨모빌(정유), 로이드뱅킹(금융) 순

- 텐센트, 알리바바 등 中 인터넷업체 투자도 급증

-BNP파리바(금융), 링크드인(IT)은 팔아치워

‘세계 3대 연기금’국민연금은 해외에서 미래성장 산업으로 꼽히는 IT·제약 회사들에 주로 투자하고 있는 것으로 나타났다.

국회 기동민 의원(더불어민주당, 보건복지위원회, 서울 성북을)이 국민연금공단이 제출한‘해외주식 투자현황’자료를 분석한 결과, 투자액 상위 10개 중 8개는 IT업체, 2개는 제약회사였다.

지난 6월 기준, 최다 투자처는 구글의 지주회사인 알파벳으로 총 9억1,000만달러(약 1조210억원)를 투자했다. 애플(7억700만달러)과 아마존(6억7,300만달러), 마이크로소프트(6억6,700만달러), 페이스북(5억6,000만달러) 등이 뒤를 이었다. 존슨앤존슨(5억700만달러), 화이자(4억3,700만달러) 등 제약·바이오 업체도 순위에 들었다.

중국 인터넷 회사인 텐센트(4억2,700만달러)는 올해 처음 10위권에 진입했다. 텐센트는 중국 최대 메신저 위챗을 보유하고 있고, 글로벌 모바일 게임 시장 매출 1위인 슈퍼셀을 지난 6월 인수했다. 2004년 홍콩증시 상장 시보다 주가가 300배가량 뛰며 성장 가능성을 인정받고 있다.

반면 2014~2015년 4위였던 웰스파고는 순위 밖으로 밀려났다. 미국 4대 은행으로 꼽히는 웰스파고는 세계적인 투자자 워렌버핏의 버크셔 해서웨이가 대주주로 있는 것으로 유명한 곳이다.

국민연금이 올 들어 6월까지 가장 많이 사들인 주식은 애플(1억4,200만달러)이었고, 2위와 3위는 세계 최대 정유사인 미국 엑슨모빌(1억100만달러), 영국 최대 모기지 대출 은행인 로이드뱅킹그룹(8,800만달러)이 차지했다. 중국 알리바바에 대한 순매수 규모도 7,900만달러에 달했다.

가장 많이 내다 판 주식은 미국 최대 자동차 AS 부품사인 어드밴스 오토파츠로, 총 6,600만달러 규모였다. BNP파리바(금융)와 링크드인(IT)이 각각 6,100만달러, 5,300만달러로 뒤따랐다. 세 회사 모두 실적에 대한 우려가 영향을 미친 것으로 분석된다. 특히 링크드인은 비즈니스용 SNS로 인기를 끌었지만 구글, 페이스북 등과의 경쟁에서 뒤처지며 결국 마이크로소프트에 매각됐다. 시장 기대치를 밑도는 1분기 실적을 발표한 후 하루만에 주가가 43% 폭락하기도 했다.

올해 국민연금의 전체 투자액 중 해외주식 투자비중은 13.6%로 2012년 8.0% 대비 5.6%p 높아졌다. 하지만 연평균 수익률은 9.2%에서 –0.8%로 떨어졌다.

기동민 의원은“국민연금은 투자 다변화를 위해 해외주식 비중을 늘려가고 있다”며“미국 금리인상 등 해외 거시경제 상황과 개별기업의 경쟁력을 면밀히 분석해 안정적인 기금 운용을 해야한다”고 강조했다. (끝)

첨부1. 국민연금 국내, 해외주식 투자비중 및 수익률 추이(단위: 억원, %)

구분	2012년		2013년		2014년		2015년		2016년 6월
	투자비중	수익률	투자비중	수익률	투자비중	수익률	투자비중	수익률	투자비중	수익률
국내주식	18.7	10.4	19.7	2.9	17.9	-5.5	18.5	1.3	17.8	1.4
해외주식	8.0	9.2	10.4	21.3	12.0	9.4	13.7	5.4	13.6	-0.8

첨부2. 국민연금 투자금액 상위 10곳 추이(단위: 백만달러)

순위	2012년말	2013년말	2014년말	2015년말	2016년 6월
1	APPLE INC	GOOGLE INC-CL A	MICROSOFT CORP	MICROSOFT CORP	APPLE INC
	348	425	442	571	707
2	PFIZER INC	APPLE INC	ORACLE CORP	AMAZON.COM INC	AMAZON.COM INC
	231	347	427	527	673
3	GOOGLE INC-CL A	ORACLE CORP	APPLE INC	APPLE INC	MICROSOFT CORP
	229	327	397	513	667
4	ORACLE CORP	MICROSOFT CORP	WELLS FARGO & CO	WELLS FARGO & CO	FACEBOOK INC A
	226	296	391	444	560
5	NESTLE SA	ROCHE HOLDING AG	NOVARTIS AG	ALPHABET INC CL C	JOHNSON & JOHNSON
	218	286	350	443	507
6	ROCHE HOLDING AG	PFIZER INC	ROCHE HOLDING AG	JOHNSON & JOHNSON	ALPHABET INC CL C
	201	275	336	410	496
7	EXXON MOBIL CORP	EXXON MOBIL CORP	JPMORGAN CHASE & CO	FACEBOOK INC	PFIZER INC
	199	275	327	409	437
8	CISCO SYSTEMS INC	AMAZON.COM INC	JOHNSON & JOHNSON	ORACLE CORP	TENCENT HOLDINGS LTD
	187	266	286	381	427
9	JOHNSON & JOHNSON	JPMORGAN CHASE & CO	GOOGLE INC-CL A	ROCHE HOLDING AG	ALPHABET INC CL A
	183	262	277	376	414
10	AMAZON.COM INC	WELLS FARGO & CO	PFIZER INC	PFIZER INC	ORACLE CORP
	179	261	277	360	402

첨부3. 국민연금 순매수 상위 10곳 추이(단위: 백만달러)

순위	2012년말	2013년말	2014년말	2015년말	2016년 6월
1	APPLE INC	BANK OF AMERICA CORP	MICROSOFT CORP	APPLE INC	APPLE INC
	130	90	305	151	142
2	MICROSOFT CORP	JPMORGAN CHASE & CO	ORACLE CORP	ISHARES CORE S+P 500 ETF	EXXON MOBIL CORP
	82	86	292	148	101
3	EXXON MOBIL CORP	AIA GROUP LTD	WELLS FARGO + CO	JOHNSON & JOHNSON	LLOYDS BANKING GROUP PLC
	81	85	268	126	88
4	CISCO SYSTEMS INC	LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD	GOOGLE INC CL A	BANK OF AMERICA CORP	AT&T INC
	77	82	263	110	79
5	GOOGLE INC-CL A	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC ORD	NOVARTIS AG REG	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR
	72	76	252	98	79
6	JOHNSON & JOHNSON	HCA HOLDINGS INC	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	EMERSON ELECTRIC CO	NEXT PLC
	70	69	251	90	79
7	ORACLE CORP	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B CLASS'B	JPMORGAN CHASE & CO	AT&T INC	WHITBREAD PLC
	70	65	250	89	76,639,203.44
8	BAIDU INC - SPON ADR ADS	WELLS FARGO & CO	CITIGROUP INC	GENERAL MOTORS CO	MICROSOFT CORP
	69	62	231	86	72
9	WELLS FARGO & CO	GENERAL MOTORS CO	NESTLE SA REG	PROCTER & GAMBLE CO	WILLIS TOWERS WATSON PLC
	68	60	226	81	68
10	NOVARTIS AG-REG	CONTINENTAL AG NPV	SPDR S&P 500 ETF TRUST	SPDR S&P 500 ETF TRUST	ALPHABET INC CL A
	67	59	215	81	67

첨부4. 국민연금 순매도 상위 10곳 추이(단위: 백만달러)

순위	2012년말	2013년말	2014년말	2015년말	2016년 6월
1	REDECARD SA	CISCO SYSTEMS INC	COVIDIEN PLC	ISHARES MSCI TAIWAN ETF	ADVANCE AUTO PARTS INC
	34	74	34	94	66
2	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	VALE SA-SP PREF ADR	TENCENT HOLDINGS LTD	YUM BRANDS INC	BNP PARIBAS
	26	52	25	74	61
3	DR HORTON INC	3M CO	INDITEX	AMGEN INC	LINKEDINCORP
	22	47	19	70	53,
4	NEXEN INC	SNAP-ON INC	ANTHEM INC	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	ADT CORP
	19	45	17	68	44
5	XSTRATA PLC ORD	BAYER AG-REG	PENTAIR PLC	DB X TRACKERS MSCI TAIWAN INDE DB X TRACKERS MSCI TAIWAN IN	ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ETF
	17	43	16	66	41
6	CEMIG SA -SPONS ADR SPN	CHINA MOBILE LTD	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	TEVA PHARMACEUTICAL SP ADR
	16	43	14	55	39
7	G4S PLC ORD	ZIMMER HOLDINGS INC	SIGMA ALDRICH	HEALTH NET INC	ACCOR SA
	16	43	13	51	37
8	KRAFT FOODS GROUP INC	NORTHROP GRUMMAN CORP	L 3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	CBREGROUPINC A
	15	38	11	44	35
9	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	QUEST DIAGNOSTICS INC	B/E AEROSPACE INC	HCA HOLDINGS INC	DEUTSCHE BOERSE AG
	15	36	9	38	35
10	MURPHY OIL CORP	DEERE & CO	KANSAI PAINT CO LTD	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	CENTENE CORP
	15	35	8	35	33