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2016. 9. 22.          담당 : 유달진 비서관

“저축은행 연간 광고비 1,000억원 돌파”

- 밤 10시 이전 TV광고 제한조치에도 광고선전비 상승세 지속

- 무분별한 대출광고 남용으로 가계대출 부실 심화우려

- 16년 상반기 순이익 4,837억원, 총자산은 1년새 7조3천억 증가

저축은행의 광고선전비와 광고건수가 지난 3년간 3배 이상 급증한 것으로 나타났다.

국회 정무위원회 박찬대 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 ‘저축은행별 광고선전비 지출현황’을 보면 2012년 381억원 수준이었던 것이 2015년에는 1,159억으로 3배 가량 급증한 것으로 나타났다. 2016년 2/4분기(6월)까지 집행된 광고비도 557억원에 달해 저축은행 광고선전비 증가추세는 올해도 이어질 전망이다.

늘어나는 비용에 맞춰 연도별 TV광고(공중파, 케이블, 종편)건수도 대폭 증가하는 양상을 보였다. 2012년 13만 2천824건에서 2015년에는 43만6천884건으로 3배 이상 증가한 것으로 나타나 대출광고의 총량규제가 시급하다는 지적이다.

정부에서는 지난해 8월부터 대부업법을 개정해 평일오전 7~9시, 오후 1~10시 사이와 토요일 공휴일 오전 7시부터 오후 10시 이전까지 대부업체 TV광고를 전면금지 했음에도 대부업체들의 TV광고선전 열기는 꺾지 못하고 있는 것으로 보인다.

광고효과에 힘을 입은 듯 16년 상반기 저축은행 순이익은 4,837억원으로 증가했다. 총자산의 경우도 47.5조원으로 증가하여 15년 6월말(40.2조원) 대비 7.3조원(+18.3%) 증가하였고 대출금과 현금예치금도 각각 7조 3천억원과 5천억원이 증가한 것으로 나타났다.

저축은행 광고는 대부업 시장형평차원에서도 개선을 요구하는 목소리가 높아지고 있다. 자본력이 강한 일본계 및 국내 저축은행 상위 5곳(SBI, OK, HK, JT친애, 웰컴)이 TV광고를 독식하다시피 하고 있어(98%이상) 전체 대부업체간 공정경쟁 차원에서도 개선이 필요하다는 지적이다.

국회 차원에서는 지난 7월 저축은행 및 대부업체의 TV광고를 전면금지하는 법안이 발의된 상황으로 대부업계에서는 이에 크게 반발하여 입법취소 등의 항의 투쟁을 이어나가고 있는 중이다.

박찬대 의원은 ‘서민들의 가계부채가 급증하고 있는 가운데 무분별한 대출 TV광고는 가계경제부실화를 심화시킬 수 있다는 점에서 적절한 규제가 필요하다고 생각한다’며 ‘특히 TV 광고에서는 신용등급이 일시적으로 하락할 수 있다는 경고문이 없거나 이자율 등에 대한 안내가 매우 작은 글씨로 나가고 있기 때문에 대출이용자들의 권익 강화를 위해 광고제도 개선이 필요하다’고 밝혔다.

이어 “저축은행사의 순이익과 총자산이 크게 증가한만큼 사회적 공헌사업에도 적극적으로 나서는 한편 대출이자율을 낮춰주는 노력도 병행해야 할 것”이라고 강조했다.

<자료 별첨>

'16.상반기 저축은행 순이익 4,837억원으로 증가

전년동기대비 이자이익 크게 늘어…가계신용대출 등 모니터링 강화

1. 재무 현황 : 자산 및 자본 증가

총자산 은 47.5조원으로 '15.6월말(40.2조원) 대비 7.3조원(+18.3%) 증가하였다.

대출금 및 현금·예치금이 증가(각각 ↑7.3조원, ↑0.5조원)하고, 보유 유가증권은 감소(↓0.3조원)하였다.

자기자본은 5.5조원으로 '15.6월말(4.6조원) 대비 0.9조원(+20.2%) 증가하였다.

순이익 시현에 따른 이익잉여금 증가(↑0.7조원) 및 유상증자(0.2조원) 실시 등으로 증가하였다.

<주요재무 현황>
(단위: 억원, %)
구분		’15.6말(A)	'15.12말	’16.6말(B)	증감(B-A)
						증감률
자산		401,915	438,618	475,328	73,413	+18.3
	(대출금)	321,673	355,828	394,696	73,023	+22.7
부채		356,203	389,231	420,380	64,177	+18.0
	(예수부채)	342,819	376,463	406,158	63,339	+18.5
자기자본		45,713	49,387	54,948	9,235	+20.2

2. 자산건전성 현황 : 개선

’16.6월말 총여신에 대한 연체율은 7.7%로 ’15.6월말(11.6%) 대비 3.9%p 개선되었다.

기업대출 연체율은 8.7%로 PF(↓18.9%p), 건설업(↓5.2%p) 등의 연체율이 고르게 하락(↓5.9%p)하였다.

가계대출 연체율도 6.4%로 주택담보대출(↓3.4%p), 가계신용대출(↓1.5%p) 연체율이 하락하여 개선(↓1.1%p)되었다.

<대출차주 업종별 연체율 현황>
(단위 : %, %p)
구분			’15.6말(A)	’15.12말	’16.6말(B)	증감(B-A)
총여신			11.6	9.2	7.7	△3.9
	기업대출		14.6	11.0	8.7	△5.9
		(건설업)	15.9	13.1	10.7	△5.2
		(부동산업 및 임대업)	12.8	8.8	6.9	△5.9
		(PF대출)	35.1	24.2	16.2	△18.9
	가계대출		7.5	6.8	6.4	△1.1
		(주택담보대출)	9.7	8.5	6.3	△3.4
		(가계신용대출)	11.0	10.1	9.5	△1.5

’16.6월말 고정이하여신비율은 8.7%로 ’15.6월말(12.5%) 대비 3.8%p 개선되었다.

요적립액 대비 대손충당금 적립률은 104.8%로 ’15.6월말(105.4%) 대비 0.6%p 하락하였지만, 모든 저축은행이 요적립액 100%  이상을 충족하였다.

<고정이하여신비율 및 대손충당금 적립 현황>
(단위 : %, %p)
구분	’15.6말(A)	’15.12말	’16.6말(B)	증감(B-A)
고정이하여신비율	12.5	10.2	8.7	△3.8
대손충당금적립률	105.4	105.7	104.8	△0.6

3. 자본적정성 현황 : 개선

’16.6월말 현재 BIS기준 자기자본비율은  14.53%로 ’15.6월말(14.24%) 대비 0.29%p 상승하였다.

순이익 증가 등에 따른 자기자본 증가율(+24.1%, ↑1.1조원)이 대출 확대에 따른 위험가중자산 증가율(+21.6%, ↑7.0조원)을 상회하였다.

<BIS기준 자기자본비율 현황>
(단위: 억원, %, %p)
구분	’15.6말(A)	’15.12말	‘16.6말(B)	증감(B-A)
					증감률
자기자본(a)	46,009	50,460	57,115	11,106	+24.1
위험가중자산(b)	323,172	356,939	393,056	69,884	+21.6
BIS비율(a/b)	14.24	14.14	14.53	0.29	-

4. 당기순이익 현황 : 흑자폭 확대

'16.상반기(’16.1～6월) 당기순이익은 4,837억원으로 전년 동기 (’15.1～6월, 2,779억원) 대비 2,058억원 증가하였다.

자산(대출금 등) 확대에 따라 대손충당금 전입액(+1,102억원)이 증가하였으나, 이자이익 증가(+3,225억원)가 이를 상회하였다.

<주요손익 현황>
(단위: 억원)
구분			'15년 (’15.1~12월)		'16.상반기(B) (’16.1~6월)	증감 (B-A)
				'15.상반기(A) (’15.1~6월)
영업손익(A=a+b-f-g)			7,461	3,434	5,241	1,807
	이자이익(a)		24,946	11,695	14,920	3,225
	비이자손익(b=c+d+e)		△594	△43	△133	△90
		유가증권관련이익(c)	105	49	400	351
		수수료손익(d)	△1,229	△595	△575	20
		기타영업이익(e)	531	504	42	△462
	차감	판매및관리비(f)	10,519	5,176	5,401	225
		대손충당금전입액(g)	6,372	3,043	4,145	1,102
영업외손익 등(B)			△1,057	△655	△404	251
당기순이익(A+B)			6,404	2,779	4,837	2,058

5. 향후 감독방향

'14.6월말 이후 저축은행의 총자산․예수금․순이익 규모가 지속적으로 증가하고, 부실자산 클린화 추진 등으로 연체율․고정이하여신비율이 크게 하락하는 등 경영상태가 개선되었지만 은행, 상호금융 대비 저신용자 대출비중이 높은 업권 특성을 감안하면 최근 경제상황․금융시장 변동성 확대 등에 따른 저축은행 보유 신용리스크(부실위험) 증가 가능성에 선제적으로 대응할 필요가 있다.

앞으로 가계신용대출 등의 동향(취급규모․연체율)을 면밀히 모니터링하는 한편, 필요시 자산증가 속도 조절, 보수적인 대손충당금 적립 등 저축은행의 자체적인 부실위험 축소 노력을 유도해 나갈 계획이다.

(저축은행감독국 건전경영팀 ☎ 3145-6773)