	보도자료 국민의당 광양·곡성·구례 정인화 2016.10.5(수)
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경영 악화일로에 놓여있는 농협금융지주

농협은행의 경영지표, 4대 시중은행(국민, 신한, 우리, 하나)과 비교하여 대부분 꼴찌

더 심각한 것은 고정이하여신대비 대손충당금비율이 80%가 채 안돼

100% 충당시 8천5백억원 / 150% 충당시 2조원 넘게 필요

농협은행 자생력 있을지 의문

국회 농림축산식품해양수산위원회 국민의당 정인화 의원(광양‧곡성‧구례)실이 금융감독원 금융통계정보시스템에 나와있는 금융기관 경영실적을 비교‧분석한 결과 농협은행을 포함한 농협금융지주의 경영이 악화일로에 있는 것으로 나타났다. 정 의원실에 따르면 ‘당기손익‧1인당 수익성, ROA‧ROE, 고정이하여신액, 연체율, 대손충당금 적립현황’등 경영지표를 시중 4대은행과 비교한 결과 농협은행은 대부분의 지표에서 꼴찌를 차지하며 심각한 경영난에 봉착해있는 것으로 드러났다.

❍ 당기손익, 1인당 수익성 비교(2015년말)

- 작년말 세후 당기손익을 보면 국민은행과 신한은행은 1조원이 넘는 반면 농협은 2천7백억원 손실을 봄

- 수익을 임직원수로 나누어 1인당 수익성을 비교해본 결과

∙신한은행은 8천8백만원, 국민은행은 5천3백만원

∙농협은행은 마이너스(-) 1천9백만원을 기록함

∙농협은행은 직원 1명당 1천9백만원의 손실을 본 것임

<2015년말 기준 세후 당기손익, 임직원수, 1인당 수익성>

(단위 : 백만원)

구 분	국민	신한	우리	하나	농협
세후당기손익 (A)	1,081,398	1,247,716	436,585	390,483	-274,594
임직원수 (B)	20,346	14,183	15,289	15,031	13,998
1인당 수익성1) (A/B)	53.2	88.0	28.6	26.0	19.6

1) 세후당기손익을 임직원수로 나눈 금액

❍ 당기손익, 1인당 수익성 비교(2014년말)

- 혹시나 하는 마음에 2014년말 자료를 비교함

- 역시나 농협은행이 꼴찌임

- 신한은행이 1조3,900억원, 국민은행이 8,800억원의 수익을 기록한 반면 농협은행은 2,169억원의 수익을 보여줌

- 농협의 1인당 수익성 역시 1위인 신한은행의 9천8백만원의 16%에 불과한 1천5백만원에 불과함

<2014년말 기준 세후 당기손익, 임직원수, 1인당 수익성>

(단위 : 백만원)

구 분	국민	신한	우리	하나2)	농협
세후당기손익 (A)	881,264	1,390,577	457,248	‧	216,984
임직원수 (B)	21,283	14,084	15,094	‧	14,084
1인당 수익성 (A/B)	41.4	98.7	30.3	‧	15.4

2) 하나은행은 2015년 외환은행과의 합병으로 제외함

❍ 총자산이익률(ROA)와 자기자본이익률(ROE) 비교(2015년말)

- ROA의 경우 신한이 0.49%, 국민이 0.39%를 기록한 반면 농협은 –0.12%를 기록함

- ROE의 경우 신한이 6.71%로 가장 높고 국민이 5.27%로 그 뒤를 이었으며 농협은 –2.09%를 기록하며 가장 낮았음

- 당기손익이 마이너스였으므로 농협은행이 가장 낮을 수밖에 없는 것임

<2015년말 기준 세후 ROA, ROE>

(단위 : 백만원)

구 분	국민	신한	우리	하나	농협
총자산이익률3) (ROA)	0.39	0.49	0.16	0.23	-0.12
자기자본순이익률4) (ROE)	5.27	6.71	2.59	2.81	-2.09

3) ROA(Return On Asset) : ‘총자산이익률’로 기업의 총자산에서 당기순이익을 얼마나 올렸는지를 가늠하는 지표임. 당기순이익 / 자산총액

4) ROE(Return On Equity) : ‘자기자본이익률’로 투입한 자기자본이 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표임. 당기순이익 / 자기자본액

❍ 고정이하여신액, 고정이하여신비율, 회수의문이하액 비교(2015년말)

- 4대 시중은행과 농협은행의 고정이하여신액을 비교한 결과 농협은행이 4조2천억원으로 월등한 1위를 차지함

- 농협은행의 여신잔액대비 고정이하 여신비율 또한 2.27%로 매우 높은 편임

- 또한 고정이하 여신중에서도 회수의문 이하액이 2조원이 넘어 1위를 차지함

- 이는 농협은행의 여신심사능력에 큰 문제가 있는 것으로 볼 수 있음

<2015년말 기준 고정이하여신액, 고정이하여신비율, 회수의문액>

(단위 : 백만원)

구 분	국민	신한	우리	하나	농협
고정이하 여신액5)	2,446,853	1,614,792	3,100,928	2,523,863	4,201,374
고정이하 여신비율	1.1	0.8	1.47	1.21	2.27
회수의문 이하액	1,277,045 (52%)	764,860 (47%)	1,611,308 (52%)	1,009,857 (40%)	2,082,821 (50%)

5) 은행 대출의 건전성 평가를 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 등 5가지로 구분하는데 이중 고정, 회수의문, 추정손실을 ‘고정이하 여신’이라고 하여 부실채권으로 분류함

❍ 연체대출잔액, 연체율, 기업대출 연체율(2015년말)

- 연체대출잔액은 우리은행이 1조 3,725억원으로 1위를 차지함

- 그러나, 농협은행도 1조1천억원이 넘는 연체대출잔액을 가지고 있으며, 이중 기업대출연체율이 0.99%로 매우 높은 편임

- 이 또한 농협은행의 여신심사능력을 여실히 보여주는 지표임

- 연체대출은 언제든지 고정이하여신으로 바뀔수 있는 것이므로 농협은행의 앞날이 순탄치 않을 것임을 보여주는 것임

<2015년말 기준 연체대출잔액, 연체율, 기업대출 연체율>

(단위 : 백만원)

구 분	국민	신한	우리	하나	농협
연체대출잔액	384,495	432,348	1,372,536	838,512	1,116,415
총대출채권의 연체율	0.38	0.34	0.86	0.49	0.67
기업대출 연체율	0.43	0.5	1.39	0.74	0.99

❍ 대손충당금 적립잔액, 대손충당금 적립비율(2015년말)

- 대손충당금 적립잔액을 보면 충당금 잔액이 가장 낮은 신한은행을 제외하고는 대부분 3조원대 중반을 보여주고 있음

- 농협은행의 ‘총여신대비 대손충당금적립비율’은 1.8%로 가장 높은 수준임

- 농협은행의 ‘고정이하여신대비 대손충당금적립비율’이 79.7%에 불과함

- 가장 높은 신한은행이 172%를 초과하는 것과 비교됨

- 농협은행이 ‘고정이하여신대비 대손충당금적립비율’을 100% 채운다면 8천5백억원이, 150%를 채운다면 2조원이 넘는 돈이 필요하다는 계산이 나옴

- 더욱이 농협은행은 아직 정상여신으로 분류하고 있는 대우조선해양 여신 1조 3,346억원이 있는데, 언제 고정이하 여신으로 바뀔지 모름

- 농협은행이 현실적으로 매우 어려운 상황임을 보여주는 대목임

□ 2015년말 기준 대손충당금 적립현황

(단위 : 백만원)

구 분	국민	신한	우리	하나	농협
대손충당금적립잔액	3,708,802	2,789,754	3,768,701	3,254,611	3,346,223
대손충당금적립비율 (총여신대비)	1.7	1.4	1.8	1.6	1.8
대손충당금적립비율 (고정이하여신대비)	151.6	172.8	121.5	129.0	79.7

❍ 주요 생명보험사 영업이익률, 운용자산이익률 비교(2015년말)

- 총자산규모 20조원이 넘는 8개 대형보험사의 영업이익률과 운용자산이익률을 비교함

- 농협생명보험의 영업이익률은 1.17%로 꼴찌를 기록했고, 운용자산이익률 또한 3.6%로 8개 회사중 8위를 기록함

회사	영업이익률(%)	운용자산이익률(%)
ING생명보험주식회사	6.71	4.09
교보생명보험주식회사	5.41	4.5
농협생명보험주식회사	1.17	3.6
미래에셋생명보험주식회사	3.37	3.88
삼성생명보험주식회사	4.6	3.69
신한생명보험주식회사	1.76	4.05
한화생명보험주식회사	3.74	4.49
흥국생명보험주식회사	1.79	3.97

<한국계 주요 생명보험사의 영업이익률, 운용자산이익률>

❍ 농협금융지주 경영이 악화된 가장 큰 이유 – 낙하산

- 초대 신충식 금융지주 회장은 3개월만에 사임하고 그 뒤로 신동규, 임종룡, 김용환(현) 금융지주 회장이 부임하였음

- 신동규 회장은 재정경제부 기획관리실장을 끝으로 수출입은행장, 은행연합회장을 거쳐 2012년 농협금융지주 회장으로 부임함

- 1년뒤인 2013년 “농협금융이 처한 여러 어려운 상황을 고려해 더 유능한 분이 회장으로 오시길 바란다”며 임기를 마치지 못하고 사임함

- 이후 기획재정부 제1차관과 국무총리실자을 지낸 임종룡 현 금융위원장이 금융지주 회장으로 왔으나, 2년 임기를 채우지 못하고 금융위원장으로 자리를 옮김

- 현 김용환 금융지주 회장은 금융위원회 상임위원, 금융감독원 수석부원장, 한국수출입은행장을 거쳐 작년 4월 금융지주 회장으로 부임함

❍ 이에 대해 정인화 의원은 “농협금융지주의 경영이 악화된 가장 큰 이유는 낙하산 인사”라고 규정하고, “매년 연봉 5~6억원을 받는 금융지주회장자리에 관료출신들이 잠시 몸담고 가는 자리로 전락했다.”고 지적했다.

- 또한 정 의원은 “현재 악화일로에 있는 농협금융지주의 경영을 정상화시키기 위해서는 책임감을 갖고 일할 수 있는 전문가가 필요한 시점”이라며 “농협금융을 우량화하기 위하여 현 김용환 지주회장이 할 수 있는 일은 무엇인지 그 방안을 밝혀야 할 것”이라고 대책을 촉구했다.